智通財經APP獲悉，摩根士丹利重申奈飛(NFLX.US)“增持”評級，目標價為700美元。該行預計，到2025年，該公司的年收益將增長30%。
分析師Benjamin Swinburne表示，奈飛的自由現金流增速可能高于盈利增速，因為流媒體是一項“高利潤”業務，并且在“目前這個整體盈利潛力有限的行業里”，奈飛有能力證明其內容成本杠桿要優于同行。
盡管奈飛已經成長為一家“大型”和“全球化”的公司，其股價今年以來已上漲近20%，但仍有一些投資者質疑其盈利能力。不過，分析師指出，“盡管營收增長放緩，但其交易價格仍高于EV/sales的歷史平均區間”，并且“當存在明顯的內容杠桿時，該股的股價表現更好”。
分析師表示，隨著疫情消退，奈飛向垂直整合的內容制作商和本土制作企業的轉型放緩以及發布新內容，該公司利潤率可能會繼續高于目前的23.5%，甚至有可能達到40%。“內容支出將在2022年及以后影響到利潤，但進入2023年之后，我們將看到國際內容制作的杠桿作用和疫情對新內容發布的負面影響逐漸減弱，這將導致毛利率再次擴大，股價表現也會超出預期。”
分析師還稱，奈飛最近進軍游戲領域可能會提高內容杠桿率，但還強調了，該公司的策略是提高用戶粘性和定價能力從而提高盈利能力。
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