文/萬永強(智通財經研究中心總監)
愿望總是美好的,但現實往往是殘酷的。昨天的這根反彈陽線還沒捂熱,今天又是一盆涼水直接打回原形。
虛弱的市場就是這樣,經不住折騰,本來市場以為英國不會加息,沒想到果斷加了,英國央行將基準利率上調15個基點至0.25%,將資產購買總規模維持在8950億英鎊不變。主要原因是通脹太猛,有點扛不住了。英國央行稱英國通脹率可能在明年4月達到6%左右的峰值。英國這種舉動就加重了明年美聯儲加息的預期,結果就是資金或許會出現撤離。恒指當然就難以抵擋。英國加息自然利好匯控(00005),好不容易漲起來,又來一個利空,該公司因反洗錢缺失遭英國罰款6,395萬英鎊。還好,處罰的金額并不算大。
港股跌成這樣,現在有很多媒體都在討論港股到底是怎么了?為何會跌成這樣?這個問題,筆者在前幾天已經有所提及,原因眾多,有外圍因素,有自身因素。無論從哪個角度來看,都比較艱難。
為了改變這種現狀,港交所也在積極變革,港交所(00388)全資附屬聯交所今天(17日)公布引入新規則,在香港設立全新SPAC上市機制,并于2022年1月1日起生效。歐冠昇稱,希望透過引進SPAC上市機制,容許經驗豐富而信譽良好的SPAC發起人物色新興和創新產業公司作為并購目標,扶植一些富有潛力的企業新星茁壯成長、邁向成功。推出這個措施,可以提升香港市場在國際上的吸引力、競爭力和多元性。希望能有更多的國際資本來參與港股市場。
對于這兩天關于CXO藥企的事件,終于出了結果,并沒有相關個股受到負面影響,確實是屬于外圍見風就是雨的刻意做空言論,但是,弱勢市場寧信其有而不敢不信,眼下傷害已經造成,出去的資金在這個位置還敢不敢接回很考驗人性,因為逆勢操作需要非常強的信仰支撐,而當前大勢又不好,信心確實是一個問題。
在弱勢之下,資金是不敢貿然去攻擊新的板塊,只能再成型的板塊方面去做加強,這也是資金的無奈之舉。
昨日提到的氫能源這個題材繼續被市場追捧,港股炒這個板塊主要是受倒A股的帶動,龍頭京城股份(600860.SH)又一次漲停,刺激京城機電(00187)再度大漲超9個點。現在港股市場筆者認為主要是中資在炒作,很自然會受到A股的影響,這種聯動的情況會成為接下來的一個重要操作思路。板塊其它品種都是回落,只有這個走強,但底部一點的氫能源概念中國旭陽集團(01907)也被市場挖掘,公司9月發布《氫能發展規劃》,明確了旭陽集團“一一二四”氫能發展思路,即一線(制-儲-運-加-用)、一網(輻射全國的智慧氫能供應網)、兩翼(技術+服務)、四階段。公司優勢在于原料焦炭在全國布局,不僅具規模優勢,而且煉焦過程中產生的焦爐煤氣提取氫氣成本每立方米成本僅為0.7-1.0元,顯著低于各主要制氫方式。另外一個中鋁國際(02068)也是類似的聯動思路,A股中鋁國際(601068.SH)再度走強封板。
今天稍微有點樣子的是周期類品種,也是昨日筆者談到的思路。而今天再度發力主要是受到原油大漲的刺激。截至周四收盤,WTI 1月原油期貨漲2.13%,報72.38美元/桶;布倫特2月原油期貨漲1.54%,報75.02美元/桶。原因是美國原油庫存創今年9月以來最大降幅,且美元疲軟提振大宗商品的吸引力。原油上漲對天然氣也帶動明顯,12月金股天倫燃氣(01600)今天上漲2.37%,近期表現都算相當不錯。期貨市場也是聞風而動,滬銅收漲1.85%,滬鋁收漲2.39%,滬鋅收漲3.41%,滬鉛收漲2.15%,滬鎳收漲2.11%,滬錫收漲1.72%,不銹鋼收漲0.80%。昨日點到的鞍鋼股份(00347)、馬鋼(00323)、中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)集體上漲,今天新增中信資源(01205)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、重慶鋼鐵(01053)。周期類個股近期值得關注一下,政策面的發力預計會在投資方面加大力度,另外,昨日提到的12月金股長飛光纖(06869)今天再度大漲接近6個點,刺激點有兩個:一是中國移動接下來在A股上市會有刺激;二是國家對于5G建設方面或許會提速。
政策預期方面,農業板塊也是一個方向,每年中央一號文件都是聚焦農業,相關個股如中化化肥(00297)、第一拖拉機(00038)都值得看看。還有一個國企改制概念的中船防務(00317)近期走勢也很搶眼。
恒指走成這樣確實有點無語,后面最關鍵的就看23000點大關了,這個位置必須要力保了,否則真的太難看了。
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