智云健康(09955)為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為制藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理。
招股日期︰6月23日至28日
上市日期︰7月6日
聯席保薦人︰摩根士丹利、摩根大通
收款行︰工銀亞洲、渣打銀行
發售1,900萬股，90%配售，10%公開發售，另有15%超額配股權。
每股招股價為30.5元，集資最多5.795億元，占總市值約3.2%，上市開支約8,400萬人民幣。
按每手100股，入場費3,080.73元
以招股價計算，市值約179.05億元
截至21年底 ，平均資產凈值約負71.5億人民幣(若扣除按公平值計入損益的金融負債變動，則調整為17.5億人民幣)
公開發售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)
業務︰
19至21年收入分別為5.24億人民幣、8.39億人民幣、17.5億人民幣。
19至21毛利分別為6,157萬人民幣、2.32億人民幣、5.7億人民幣。
19至21經營利潤分別為虧損1.8億人民幣、虧損8.36億人民幣、虧損6.95億人民幣。
19至21純利分別為虧損5.65億人民幣、虧損28.9億人民幣、虧損41.5億人民幣。
19至21經調整純利分別為虧損1.49億人民幣、虧損6.36億人民幣、虧損4.43億人民幣(若扣除金融負債的公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支、上市開支等一次因素)。
收益來源包括產品收入及服務收入，主要通過銷售醫院及藥店用品以及個人慢病管理產品產生收益。公司亦通過提供數字營銷、SaaS及其他服務產生收益。
虧損由于公司不斷擴大包括研發、銷售及營銷團隊以支持并推動業務增長 - 公司通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者(包括醫院、藥店、制藥公司、患者和醫生)提供解決方案，期望引領中國數字化慢病管理市場，提供院內解決方案、藥店解決方案及個人慢病管理解決方案。
院內解決方案包括銷售醫療器械、耗材及藥品、醫院SaaS及面向製藥公司的數字營銷服務。主要銷售醫療器械及耗材，以滿足醫院對患者慢病管理的需求。醫院SaaS產品提高了院內慢病管理的效率和效果。利用醫院網絡，公司還為制藥公司提供數字營銷服務，主要針對與慢病管理相關的藥物。
藥店解決方案包括銷售醫療器械、耗材、藥品及其他類別商品以及藥店SaaS.公司向藥店出售的醫療用品主要與慢病管理有關，而藥店SaaS產品使藥店擁有線上開方和配藥的能力。
個人慢病管理解決方案將醫生與患者聯系起來，為慢病管理實現院外問診和處方開具 - 公司主要客戶包括使用院內解決方案和藥店解決方案的經銷商、醫院及藥店，以及使用數字營銷服務的制藥公司。
公司歷史始于14年12月，成立杭州康晟，為醫院、藥店、制藥公司、患者和醫生提供專用解決方案，佔據中國數字化醫療的領軍地位。由創始人匡明先生領導，匡明先生在醫療衛生及科技行業擁有逾15年經驗 。
集資所得其中約60%用于業務擴張；約25%用于提高醫學知識和技術能力；約5%用于擴大生態系統；約10%預計將用于營運資金和一般公司用途 。
首次公開發售前進行融資︰
于14年12月至21年7月曾進行多輪融資，當時發售價較中間價折讓約97.17%至1.17%，并設無設立禁售期，但大部份前期投資者已作出禁售承諾，其中前期投資者包括招商銀行(03968)、SIG Global、IDG主基金、陽光保險、平安創投、中金、周大福、璞林基金等
基石投資者︰
引入4名基石投資者，合共認購約4,500萬美元(約3.53億港元)，其中包括Sanofi認購1,500萬美元、嘉實基金認購2,000萬美元、揚子江認購500萬美元、Tasly集團認購500萬美元，按招股價計算，約占發售股份60.96%，設6個月禁售期 。
上市后主要股東架構︰
創始人匡明先生持股15.23% - 股權激勵計劃持股12.49%
前期投資者持股69.04% - 其他公眾股東持股3.24%
簡評︰
智云健康(09955)為醫院和藥店提供醫療用品和SaaS產品，為制藥公司提供數字營銷服務，為患者提供在線問診和處方開具，所有均圍繞著慢病管理 。
以招股價30.5元計算，市值約179.05億元，公司處于虧損狀態，由于公司不斷擴大包括研發、銷售及營銷團隊以支持并推動業務增長
引入4名基石投資者，合共認購約4,500萬美元(約3.53億港元)，按招股價計算，約占發售股份60.96%，設6個月禁售期。
在兩次遞表之后，盛禾生物控股有限公司(以下簡稱：盛禾生物 于4月15日通過港交所主板上市聆訊，中金公司為其獨家保薦人。根據智通財經APP了解，盛禾生物能夠沖刺港股，多虧去年8月倚鋒資本2.1億元（單位：人民幣，下同）的投資，不僅解了公司的燃眉之急，更使其估值恰好“壓線”滿足18A上市規則（估值約為1...
04-16 18:01新股資訊截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，中聯重科(ADR (ZLIOY.US 報收于8.09美元/股，上漲2.36%，成交量1068.0股。公司簡介：中聯重科股份有限公司創立于1992年，主要從事工程機械、農業機械等高新技術裝備的研發制造。20多年的創新發展，使中聯重科逐步成長為一家全球化企業...
04-16 16:51新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，紫金礦業(ADR (ZIJMY.US 報收于45.4美元/股，上漲0.89%，成交量1020.0股。公司簡介：紫金礦業集團股份有限公司是一家以金、銅、鋅等金屬礦產資源勘查和開發為主的大型礦業集團,位居2017年《福布斯》全球2000強企業第1200位及其...
04-16 16:51新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，紫金礦業(ZIJMF.US 報收于2.27美元/股，下跌3.21%，成交量3400.0股。公司簡介：紫金礦業集團股份有限公司是一家以金、銅、鋅等金屬礦產資源勘查和開發為主的大型礦業集團,位居2017年《福布斯》全球2000強企業第1200位及其中的全球有...
04-16 16:50新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，滬杭甬高速(ZHEXF.US 報收于0.67美元/股，上漲1.87%，成交量1167.0股。公司簡介：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司是一家中國基礎設施公司，通過其子公司開發，維護和運營高等級公路。 該公司分為三個部分：收費公路業務，證券業務和其他業務。...
04-16 16:50新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，山東昱合(YUII.US 報收于0.0美元/股，上漲0.0%，成交量1000.0股。公司簡介：昱合國際公司為中國的肉雞生產提供日齡雞。該公司通過其子公司經營。該公司從事養雞和飼料生產業務，大部分產品用于國內。昱合國際公司成立于1996年，總部位于中國濰坊...
04-16 16:50新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，信義玻璃(ADR (XYIGY.US 報收于20.66美元/股，下跌2.46%，成交量1937.0股。公司簡介：信義玻璃控股有限公司創建于1988年,2005年2月在香港聯交所主板上市,是全球玻璃產業鏈的主要制造商之一。目前,信義玻璃股份為恒生綜合指數、...
04-16 16:50新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，新奧能源(ADR (XNGSY.US 報收于32.95美元/股，下跌3.8%，成交量24.22萬股。公司簡介：新奧能源控股有限公司(2688.HK ,是新奧集團旗艦產業, 于 1992 年開始從事城市管道燃氣業務,是國內規模最大的清潔能源分銷商之一。經過...
04-16 16:49新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，永利澳門(ADR (WYNMY.US 報收于9.65美元/股，下跌3.11%，成交量5306.0股。公司簡介：永利澳門在澳門經營綜合賭場度假村，包括半島上的永利澳門和路氹的永利皇宮。這些物業以高端酒店和名牌商店為特色，使永利成為高端標志性品牌。永利度假村...
04-16 16:49新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，永利澳門(WYNMF.US 報收于0.95美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：永利澳門在澳門經營綜合賭場度假村，包括半島上的永利澳門和路氹的永利皇宮。這些物業以高端酒店和名牌商店為特色，使永利成為高端標志性品牌。永利度假村持有永利澳門72％...
04-16 16:49新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，旺旺中國(ADR (WWNTY.US 報收于29.38美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：中國旺旺控股有限公司專門從事飲料，乳制品飲料，米果和其他零食的生產和銷售。 該公司于1994年開設了第一家工廠，并已成為中國的包裝食品生產商之一。 其...
04-16 16:49新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，武漢通用(WUHN.US 報收于0.0美元/股，上漲0.0%，成交量1200.0股。公司簡介：武漢通用集團（中國）有限公司是一家營養生物技術公司。它專注于替代植物大麻素和psilocybin醫學研究，開發和商業化的一系列大麻素（CBD）和蘑菇為基礎的產品...
04-16 16:48新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，無線電視(ADR (TVBCY.US 報收于0.81美元/股，下跌1.53%，成交量123.0股。公司簡介：無綫電視現經營五條數碼電視頻道,全天候二十四小時為香港超過二百四十一萬個家庭提供免費及多元化的電視娛樂。其中旗艦頻道 - 翡翠臺(廣東話 及明珠臺...
04-16 16:48新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，創科實業(ADR (TTNDY.US 報收于69.08美元/股，下跌1.57%，成交量4.72萬股。公司簡介：創科實業有限公司是領導全球電動工具、戶外園藝工具及地板護理產品設計、制造及市場營銷企業,專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、維修及建造業...
04-16 16:48新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，中國航信集團公司(ADR (TSYHY.US 報收于11.55美元/股，下跌2.45%，成交量5.03萬股。公司簡介：航信科技有限公司為中國的航空和旅游公司提供信息技術解決方案。該公司開發商業航空公司、機場、航空旅行產品，是旅行社、企業客戶、旅行者和貨主...
04-16 16:48新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，信利國際(ADR (TRUHY.US 報收于3.32美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：信利國際有限公司是信利集團旗下一間投資控股公司;注冊地為開曼群島,是一間有限責任公司。信利于 1991 年 7 月在香港聯合交易所上市(HK.00732...
04-16 16:47新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，騰訊(TCTZF.US 報收于51.0美元/股，下跌0.49%，成交量4.58萬股。公司簡介：騰訊控股有限公司是一家投資控股公司。它的運作包括以下幾個部分：增值服務、金融科技和商業服務、在線廣告等。增值服務部分涉及在線和移動游戲、社區增值服務以及跨各種互...
04-16 16:47新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，騰訊(ADR (TCEHY.US 報收于38.47美元/股，下跌0.59%，成交量252.65萬股。公司簡介：騰訊控股有限公司是一家投資控股公司。它的運作包括以下幾個部分：增值服務、金融科技和商業服務、在線廣告等。增值服務部分涉及在線和移動游戲、社區增值...
04-16 16:47新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，太古(ADR (SWRBY.US 報收于6.19美元/股，下跌6.11%，成交量106.0股。公司簡介：太古公司是基地設于香港的國際綜合企業,其多元化的業務在市場擁有領先地位。公司在大中華區歷史悠久,「太古」的名字在這地區享譽超過一百五十年。 我們...
04-16 16:47新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，太古(ADR (SWRAY.US 報收于7.72美元/股，上漲0.65%，成交量1.34萬股。公司簡介：太古公司是基地設于香港的國際綜合企業,其多元化的業務在市場擁有領先地位。公司在大中華區歷史悠久,「太古」的名字在這地區享譽超過一百五十年。 我們...
04-16 16:47新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，新鴻基(ADR (SUHJY.US 報收于9.01美元/股，下跌1.74%，成交量21.21萬股。公司簡介：新鴻基地產是香港最大的地產發展公司之一,主要核心業務為發展物業供銷售及投資,以及經營多項地產相關業務,包括酒店、物業管理、建筑、保險及按揭服務。集...
04-16 16:46新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，信和置業(ADR (SNLAY.US 報收于5.24美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：信和集團是香港主要地產發展商之一,業務涵蓋多個范疇。集團由3間香港上市公司及黃氏家族數間私人控股公司組成。 3間上市公司分別為: 信和置業有限公司 (港...
04-16 16:46新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，中化化肥(ADR (SNFRY.US 報收于7.76美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：中化化肥控股有限公司(簡稱“中化化肥”,前身為“中化香港控股有限公司” 涵蓋資源、研發、生產、分銷、農化服務全產業鏈。本公司于2005年7月成功收購Ch...
04-16 16:46新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，遠洋地產(ADR (SIOLY.US 報收于0.61美元/股，下跌17.81%，成交量1017.0股。公司簡介：遠洋集團控股有限公司創立于1993年，致力于成為以投資開發為主業，發展開發相關新業務的綜合型實業公司。主營業務包括住宅開發、不動產開發運營、物...
04-16 16:45新股動態截至2024年4月15日（美國東部時間）收盤，上海電氣(ADR (SIELY.US 報收于3.8美元/股，上漲0.0%，成交量0.0股。公司簡介：上海電氣是一家大型綜合性裝備制造集團，主導產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大領域，致力于為客戶提供綠色、環保、智能、互聯于一體的技術集成和系統解決方...
04-16 16:45新股動態
