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趁火打劫!英鎊、歐元暴跌之際 中間商開始撮合美歐并購交易

交易撮合者希望,英鎊創紀錄的暴跌和不斷下跌的歐元將吸引美國的買家前往歐洲,幫助緩解全球并購活動放緩的局面。

CMS律師事務所企業與并購集團主管Louise Wallace表示,“鑒于過去6個月美元匯率的巨大變化,我們肯定看到越來越多的美國收購方瞄準歐洲資產,”“盡管匯率只是眾多因素之一,但美元的購買力確實讓歐洲的目標,尤其是英國的目標,看起來非常有吸引力。”

智通財經APP注意到,英鎊本周跌至歷史低點,與美元接近平價,而歐元兌美元匯率跌至20年來的最低水平。跨境交易顧問和策略師表示,英國股市的暴跌也降低了潛在目標的價格,可能會吸引外國買家。

自9月5日特拉斯被確認為保守黨領袖、有望成為新一任首相以來,富時350指數的市值已經蒸發了3000多億美元。本周,英國財政大臣Kwasi Kwarteng宣布的減稅和額外借款加劇了英鎊和英國債券的暴跌。

考慮到經濟衰退風險、利率上升、信貸緊縮以及能源和生活成本危機引發的全球交易放緩,并購顧問們需要一些好消息。7月至9月期間的交易額剛剛超過6660億美元,有望成為自2020年初以來最糟糕的一個季度,當時新冠肺炎導致交易活動停滯。

高盛集團全球并購聯席主管Stephan Feldgoise最近在接受訪時表示,“跨境并購活動低于往常,但國際交易減少的一個更大原因是新冠肺炎。”“我們還沒有從那次放緩中恢復過來。考慮到美元的強勢地位,最近的匯率變化實際上可能幫助我們走出困境,但它在推動國際交易回升方面尚未發揮重大作用。”

選擇并購目標

顧問們表示,匯率波動往往需要大約6個月的時間才能影響到交易量。數據顯示,今年以來,美國對歐洲目標的收購減少了約30%,降至2300億美元,主要是在法國、德國和英國的收購放緩。

一位參與該項目的銀行家本周表示,一家華爾街頂級公司已開始分析數據,以確定其跨大西洋同事可以向美國客戶推銷的上市歐洲公司。

可以肯定的是,鑒于俄烏沖突帶來的風險,以及對德國等國能源和工業的影響,外國買家仍在回避歐洲大陸國家。而且,收購英國目標公司可能會使買家面臨經濟不確定性,以及匯回美國的任何英國利潤受到與匯率相關的打擊。

美國銀行EMEA并購部聯席主管Birger Berendes表示,“我們預計,對某些行業領導者和終端市場的投資興趣將會上升,在英國我們已經看到了這一點,但在歐洲大陸則有所下降。如果買方已經瞄準了一個目標,外匯變動可能會推動這一勢頭,但這絕不是唯一的原因。(收購目標)需要有戰略價值。”

跨境障礙

這些顧問表示,艱難的融資市場、波動的估值,以及在多個國家獲得監管批準的復雜性,都是跨大西洋交易面臨的其他障礙。被收購公司的董事會可能會拒絕被視為機會主義的收購。其中一些因素已經在最近一些交易的失敗中發揮了作用。

本月早些時候,美國收購公司Thoma Bravo放棄了對英國網絡安全供應商Darktrace Plc的收購。Lone Star Funds周二終止了對塞浦路斯銀行(Bank of Cyprus Holdings Plc)的收購。

然而,最近幾天有幾宗來自英國的并購交易。美國咨詢公司Tetra Tech Inc.同意收購RPS Group Plc,能源資本合伙公司(Energy Capital Partners LLC)挽救了對垃圾管理公司Biffa Plc的交易,但這是在融資環境困難的情況下降低價格之后才實現的。

一些并購顧問甚至告訴他們的歐洲客戶考慮美國的目標,以增加他們在一個更穩定的經濟中的敞口。Berendes說:“我們在歐洲有一些資金充足的企業客戶,盡管外匯市場不利,他們還是把目光投向了美國。”

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