美股一度齊跌超1%，10年期美債收益率十四年新高，美油盤中漲超4%

財經觀點 2022-10-20 7:40:46 7

歐美經濟數據不佳。美國9月新屋開工數環比降8.1%超預期，營建許可環比增1.4%弱于預期，樓市持續受到美聯儲鷹派加息打壓。歐元區9月調和CPI同比增9.9%仍創新高，同月英國CPI通脹加速增至10.1%，重返7月份的40年高位。

市場普遍預計10月末和11月歐洲央行和美聯儲均加息75個基點，12月美國加息75個基點概率升至60%。歐央行管委Vasle稱應在接下來的兩次會議上加息75個基點。對英國經濟進一步衰退的擔憂，令交易員將英央行11月加息預期從100個基點下調至75個基點。

市場上調美聯儲加息預期，終端利率達到4.977%的周期新高點

今年鷹派票委、圣路易斯聯儲主席布拉德稱，必須按美聯儲已經暗示的那樣推進加息，若通脹回落不如FOMC預料得迅猛，美聯儲將不得不做出反應。偏鴿派的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利則稱，部分跡象表明供應鏈正在改善，若供應鏈改善程度越多，美聯儲的加息空間就會越小。

美聯儲褐皮書注意到通脹仍然偏高但部分地區出現回落，地區聯儲的商業聯絡人對經濟增長前景更為悲觀，預計高通脹和利率上升將令經濟走弱，對需求減弱的但以后日益增加。

美國總統拜登呼吁美國石油企業在俄烏沖突期間暫停回購股票，在額外出售1500萬桶戰略石油儲備的同時要求國內增產石油，但油價漲幅仍擴大至超2%，油氣股逆市普漲。

重點財報方面，特斯拉三季度收入和汽車業務毛利率遜于預期，調整后EPS利好，盤后一度跌超6%。IBM三季度財報超預期，預計全年收入增速超過5%，盤后漲近5%。

美股盤初轉漲但最終齊跌，奈飛創去年1月來最大漲幅，特斯拉營收遜預期盤后一度跌6%

10月19日周三，由于10年期美債收益率飆升至十四年高位，市場對美聯儲更大幅度加息的預期，抑制了財報季開局良好帶來的樂觀情緒，美股集體低開，盤初一度轉漲，午盤后跌幅重新擴大至日低，尾盤跌幅有所收窄，對利率敏感的科技股一度跌幅居前，銀行股扭轉財報后的本周升勢。

美股均止步兩日連漲，標普500指數失守3700點，盤中曾跌1.4%，道指盤中跌近300點或跌1%，納指一度跌1.7%，羅素小盤股盤中跌2.6%表現最差：

標普500指數收跌24.82點，跌幅0.67%，報3695.16點。道指收跌99.99點，跌幅0.33%，報30423.81點。納指收跌91.89點，跌幅0.85%，報10680.51點。納指100跌0.4%，羅素2000小盤股跌1.7%，納斯達克生物科技指數跌3.3%，費城證交所KBW銀行指數跌3.6%。
標普11個板塊中僅能源股收高且漲近3%，油服商貝克休斯漲超6%領跑。房地產跌2.6%領跌，金融板塊跌約1.6%，醫療保健、公用事業、可選消費和原材料跌超1%。
美股午盤后轉跌，一度集體跌超1%，11大板塊僅能源股上漲
財報利好的奈飛領漲明星科技股，Meta、蘋果、特斯拉尾盤轉漲，其余跌幅砍半。“元宇宙”Meta一度抹去漲3%轉跌，最終收漲0.3%。亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和微軟跌約1%，蘋果跌1.6%后轉漲，特斯拉轉漲0.8%，奈飛漲超13%至半年新高，創去年1月來最大漲幅
芯片股午盤一度轉跌，尾盤重新轉漲或跌幅砍半。費城半導體指數一度抹去近2%的漲幅轉跌，最終收漲0.8%。英特爾轉漲0.5%，AMD跌超1%，英偉達一度抹去逾3%的漲幅轉跌，最終收漲0.7%。荷蘭半導體設備制造商阿斯麥ASML歐股漲超8%、美股漲超6%，三季報利潤超預期且預定額創新高，跑贏整個行業的放緩趨勢。
其他變動較大的個股包括：
道指成份股、消費品巨頭寶潔和保險公司Travelers Companies分別漲近1%和漲超4%，三季報均超預期，但寶潔下調全年收入指引，稱美元走強對2023財年業績的拖累將超此前預期。
美聯航三季度營收和盈利均超預期，旅游需求持續激增令其對四季度指引樂觀，股價漲近5%，帶動航司股普漲。廉價航司Spirit Airlines股東批準與捷藍航空合并，前者漲超1%，后者跌近2%，若通過監管機構審批，美國第五大航司呼之欲出。
電力設備制造商Generac跌超25%至2020年6月來最低，在下月發布財報前下調全年營收增速預期，三季度盈利指引砍半，稱因居民住宅部門銷售承壓和最大的清潔能源客戶申請破產。
德國汽車制造商寶馬計劃在美國投資17億美元生產電動汽車和電池，2030 年在美生產至少六款全電動車型。其歐股微漲，美股跌近1%。
美國食品藥品管理局（FDA）授權在接種輝瑞或莫德納新冠肺炎疫苗的基礎上，混合接種諾瓦瓦克斯加強針，諾瓦瓦克斯漲近6%后轉跌近4%。
熱門中概追隨美股大盤走低。中概ETF KWEB跌近7%，CQQQ跌近5%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌7%。納斯達克100四只成份股中，京東跌7.7%，拼多多跌6.7%，網易跌超5%，百度跌近9%。其他個股中，阿里巴巴跌6.6%，騰訊ADR跌5.5%，B站和“造車三傻”均跌超10%。
歐元區與英國通脹數據發布后，投資者評估加息預期和衰退可能性，歐股集體轉跌。泛歐Stoxx 600指數收跌0.53%，止步四日連漲并跌離兩周高位，金融服務、建筑和旅行股領跌，保險和能源板塊逆市上漲。各主要國家指數齊跌，俄羅斯股指跌近3%。
亞馬遜創始人貝佐斯成為最新一位對經濟狀況發出警告的商業大佬，稱未來或更為艱難。高盛首席美股策略師David Kostin指出，快速上行且未被市場完全定價的高利率仍是股市反彈風險。
10年期美債收益率十四年來首次升破4.1%，30年期英債收益率跌超30個基點跌穿4%
對美聯儲維持鷹派加息立場和經濟衰退的擔憂蔓延，10年期美債收益率最高升14個基點，自2008年7月以來首次漲穿4.1%。30年期長債收益率升超12個基點，上逼4.15%再創九年高位。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率升12個基點，至4.556%的十五年最高。
美國財政部拍賣120億美元20年期國債，得標利率4.395%，前次為3.820%。20年期美債價格跌幅擴大，其收益率日內整體漲幅擴大至超過11.0個基點，刷新日高至4.4001%。
各期限美債收益率齊漲超10個基點
歐元區國家國債收益率普漲。區域基準10年期德債收益率升9個基點至2.38%，上周曾觸及十一年最高2.423%，10年期意債收益率升8個基點，逼近九年高位，法西基債收益率升10個基點。
分析稱，歐央行鷹派加息政策是推高今年歐債收益率的關鍵因素，債市交易穩定后代表收益率升勢將重新恢復。法國央行行長本周稱，歐央行可能會從今年年底開始售債縮表。
英國央行雖將從11月起縮表，但稱今年不會賣出長期國債。10年期英債收益率下行7個基點至3.88%至兩周低位。30年期英債收益率大跌32個基點，于10月4日以來首次跌破4%。20年期收益率跌超23個基點，50年期收益率跌38個基點，兩年期收益率跌6個基點至3.50%。
30年期英債收益率大跌32個基點，于10月4日以來首次跌破4%
盡管美國確認出售1500萬桶戰略石油儲備，美油盤中漲超4%，歐洲天然氣連跌五日
油價從兩周低位反彈。WTI 11月原油期貨收漲2.73美元，漲幅3.29%，報85.55美元/桶，盤中漲4%并一度升破86美元。布倫特11月原油期貨收漲2.38美元，漲幅2.64%，報92.41美元/桶，盤中漲超3%并上逼93美元。NYMEX 10月美國天然氣期貨跌近5%，連跌四日近三個半月新低。
美油盤中漲4%并一度升破86美元，布油盤中漲超3%并上逼93美元
盡管美國總統拜登確認將從戰略石油儲備中出售1500萬桶石油，以緩解汽油價格高漲勢頭，油價仍在供應緊張的基本面壓力下漲幅擴大。上周美國EIA商用石油庫存意外減少近173萬桶，前值為增近1000萬桶，戰略石油庫存降至1984年6月來最低。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨跌5%，交投117歐元/兆瓦時，盤中曾跌超5%并失守110歐元關口，連跌五日刷新四個月低位。ICE英國天然氣也跌近5%，盤中曾跌13%并失守200便士/千卡整數位。分析稱，氣溫較暖、儲氣量充足和大量LNG油輪到港，都壓低本周歐洲天然氣價格。
美元脫離兩周低位，日元再創32年最低，通脹高企和政壇紛亂令英鎊跌超百點
伴隨美債收益率上漲，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY最高漲0.9%并一度升破113，收復周一以來大部分跌幅，從近兩周低位反彈。
美元脫離兩周低位升破113，非美貨幣普跌1%，日元再創32年低位
歐元兌美元跌近1%并失守0.98，日元兌美元下逼150關口，本周連續三日創32年最低，市場
150日元是否為日本當局介入干預匯市的門檻。
英鎊兌美元跌超百點或跌1%，一度失守1.12，除了英國通脹高企加深衰退恐慌、下調英央行加息預期之外，英國首相特拉斯拒絕辭職和內政大臣引咎辭職，均引發進一步恐慌情緒。
非美貨幣普跌。衡量風險情緒的大宗商品貨幣澳元逼近兩年新低。越南盾連續十天創新低或為2008年來最長連跌，印度盧比首次跌破83創新低。離岸人民幣最深跌超500點，失守7.27。
與科技股和風險偏好聯動緊密的主流加密數字貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣繼續跌向1.9萬美元整數位，第二大的以太坊也跌超1%并失守1300美元關口。
比特幣繼續跌向1.9萬美元整數位
黃金跌至三周低點，現貨黃金失守1630美元，需求擔憂令倫敦金屬連跌兩日
擔心美聯儲大幅加息的前景，美元和美債收益率攜手走高，期金連跌兩日至三周低位，COMEX 12月黃金期貨收跌1.3%，報1634.20美元/盎司。期銀兩日均跌約1%。
現貨黃金最深跌24美元或跌1.5%，失守1630美元，回吐9月28日來全部漲幅。有分析稱，若黃金跌破9月份的底部位1615美元，下一個支撐位是1600美元整數關口。
黃金跌至三周低點，現貨黃金失守1630美元
通脹飆升和歐美央行進一步鷹派加息的預期，加劇了對全球經濟和金屬需求的擔憂，強勢美元也令大宗商品承壓，倫敦基本金屬多數下跌，但倫鋅漲超1%，倫鎳微漲。
昨日跌近2%的倫銅再跌0.5%，失守7400美元。倫鋁跌超1%，進一步遠離2200美元。倫鉛跌1.4%并失守2000美元關口。盡管印尼正考慮潛在的錫出口禁令，倫錫仍跌超110美元或跌0.6%。數據顯示，本月迄今LME鋁庫存激增70%，疑似滯銷的俄羅斯鋁材大量流入倉庫。
芝加哥玉米期貨連跌四天，創一個月最長連跌，美元走強之際，密西西比河運受阻不利于美國谷物銷售。投資者樂觀預計烏克蘭谷物出口協議得以延長，美國小麥期貨再跌1%至一個月低位。
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本文轉自:華爾街見聞

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