鈉離子電池概念爆發，又是“小作文”作怪？吵翻了，券商高喊“迎產業化元年”，專家卻潑冷水

香港股市 2022-11-24 17:05:12 17

來源：金融界

周四，A股市場表現相對低迷，但鈉離子電池卻逆勢逞強，板塊內同興環保、豐山集團、傳藝科技、多氟多紛紛漲停，華盛鋰電一度“20CM”漲停，維科技術也觸及漲停，鵬輝能源沖高回落漲超12％。

板塊爆發的背后，與市場中流傳的多篇“小作文”（注：即各種未經證實的小道消息）有關，部分相關傳聞見下圖：

大家也紛紛針對這一情況展開了吐槽。

鈉離子電池受關注的深一層邏輯在于，鋰價高企以及市場對鋰價后市的看漲，導致鋰電池成本大幅提升，平替“鈉離子電池”從而成為不少企業布局的另一重要方向。

歷經數年的發展，如今“量產”成為鈉離子電池領域的關鍵詞。

早在去年7月寧德時代就發布第一代鈉離子電池，近日該公司表示，鈉離子電池產業化進展順利，供應鏈布局上需要一些時間，明年將會正式量產

據不完全統計，宣布推進鈉離子電池在2023年實現產業化的公司還有孚能科技、維科技術、多氟多等。中科海鈉、鵬輝能源、拓邦股份、容百科技、振華新材、同興環保、華陽股份等上市公司也有相關業務在開展中。

與此同時，國內新能源汽車品牌“一哥”比亞迪發布了鈉離子電池相關的最新信息，不同的是比亞迪在“辟謠”。近期，市場上傳出“比亞迪全固態鋰電池在重慶生產，即將裝車試驗”和“比亞迪鈉電池進入電池工況測試階段”等消息。對此，比亞迪官方表示，“近期對固態電池、鈉離子電池的傳言，經向公司確認后，均為不實信息”。

那么，鈉離子電池產業目前真正的發展情況如何？未來前景又是怎樣呢？

金融界網站發現，今年下半年以來，東吳證券、東方財富證券、東亞前海證券等機構紛紛發布研報指出鈉離子電池產業化元年在即。其中東吳證券表示，預計年底鈉電池技術和材料體系有望基本定型，2023年為鈉電產業化元年，實現小批量出貨，2024年實現大批量量產，規模有望達到30GWh，預計未來首先取代鉛酸電池，并逐漸切入A00級電動車和儲能領域，預計2025年鈉電池全球需求超100GWh，未來有望成為鋰電池的一個有效補充。

光大證券也在近期發布研報《產業化指日可待，鈉電未來可期》表示，鈉元素在全球分布的豐度和均度較高，對我國打破鋰元素價格壟斷有一定的戰略意義。隨著技術的突破和鈉離子產業鏈的完善，降本后的鈉離子電池會對傳統鉛酸電池和鋰離子電池起到替代、補充作用。在政策支持以及未來能源轉型發展趨勢下，鈉電的增量空間巨大，未來可期。

不過，券商也指出，盡管鈉離子電池具有成本低、低溫性能及安全性能好、充電倍率高等優勢，但在循環壽命和能量密度方面仍然存在一定短板，因此更加適用于對能量密度要求不高，但對成本變化非常敏感的行業，如儲能、低速電動車等領域。

同時，也有不少業內人士為鈉離子電池“潑了冷水”。

今年7月中國電池產業研究院院長吳輝在公開場合演講中表示，從下游需求端來看，理論上，鈉離子電池可廣泛應用在電動兩輪車、低速電動車、儲能等領域，數據預測鈉離子理論市場空間到2026年將達到369.5GWh，但是從目前的應用現狀來看，僅有個別儲能領域的示范項目，兩輪車領域雖已有訂單，估計完全裝機出貨至少在2023年初，產品將進行一段時間的市場驗證和消費者體驗反饋，因此大規模應用還沒有穩定的剛性需求，即便是寧德時代已經明確將在2023年開始推出鈉離子電池，預計鈉離子電池實現產業化發展也將在2025年之后。

11月15日，高工鋰電董事長張小飛談及鈉離子電池時指出，鈉電池相較于鋰電池尚不具備明顯的成本優勢，“鈉離子電池的成本比磷酸鐵鋰（鋰電池）貴0.1元-0.2元/Wh（瓦時），且能量密度越高，成本增加越多，而低成本鈉離子電池，其性能（又）過低”。

與張小飛的觀點相左的是，據媒體報道指出，國泰君安證券在今年3月發布的相關研報，鈉離子的電池成本比當前主流的磷酸鐵鋰電池要低30％。

據網絡大V爆料，吳輝引用了這一觀點點評稱，“張口就來，不用調研么？哪家企業把鈉離子電池的成本做到了比磷酸鐵電池成本低30％了？”

爆料還指出，吉林大學青島汽車研究院副院長顧國洪也點評調侃稱“全球量產鈉電池最早、價格最優者是國泰君安證券公司，比磷酸鐵便宜30％，向分析師訂購幾億支用用”

如此看來，不管是從規避跟風“小作文”炒作，還是券商、行業對鈉離子電池的分歧來看，對于相關概念股的炒作，也應該多一分謹慎才是。

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