周一(11月28日)亞洲時段,現貨黃金小幅走弱,目前交投于1748.50美元/盎司,美元的持續反彈,對金價形成打壓,而且技術面來看,金價持續受到10日均線壓制,短線看空信號有所增加。
Kitco Metals公司的高級分析師Jim Wyckoff表示,由于金價跟隨美元走勢,且交易量較低,“無需太重大的因素就能使市場向任何一個方向發展,而且全天都可能會保持這樣的情況。”
美元指數周一延續上周五漲勢,一度創三個交易日新高至106.51,市場對亞洲大國疫情的擔憂情緒升溫,吸引避險資金涌入美元,此外,美元指數守住了近三個半月低點支撐后,出現了一些逢低買盤,給美元提供反彈機會。
不過,黃金ETF持倉仍在增加,全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR 持倉上周五增加了2.03噸,至906.93,增長了0.2%,暗示機構和專業投資者在中長線傾向于看漲黃金后市。
調查也顯示,多數分析師和散戶傾向于看漲黃金后市。
超級周來襲
本周將迎來多個重磅經濟數據和風險事件。
本周美國數據繁多,還將出爐的數據包括CaseShiller房價、消費者信心、第三季度GDP第二次估值、ADP就業、芝加哥PMI、PCE價格指數、貿易收支、ISM制造業PMI指數、標普全球制造業PMI終值和非農就業報告。
美聯儲主席鮑威爾周三(11月30日)發表講話,是周五(12月2日)美國非農就業數據公布前的一個重要事件。
市場希望美聯儲將很快放緩其積極的加息步伐。周五公布的11月就業數據可能考驗這樣的預期。
路透對分析師的調查預測,美國經濟可能新增20萬就業崗位,這將是2020年12月以來最小的增幅。預估區間從15萬到24萬不等。
10月新增就業崗位為高于預期的26.1萬個,即使就業增長速度放緩,失業率上升至3.7%,表明勞動力市場狀況有所放松。
盡管如此,在過去的六份就業報告中,有五份超過了一致預期,再有一個強勁的數字可能會給美國股市帶來麻煩,使標普500指數.SPX自10月中旬以來12%的漲勢降溫。因預期利率可能很快見頂而走弱的美元,或許會走升。
歐洲本周也將公布眾多數據:歐元區11月PMI終值、消費者物價調和指數(HICP)初值、企業景氣指數、消費者信心、失業率和生產者物價指數(PPI)。德國通脹和零售銷售也將受到關注。英國的數據日程表清淡,PMI是唯一值得關注的數據。
美國通脹可能接近見頂,但歐元區方面并非如此,預計周三將公布的11月通脹初值會顯示,歐元區的物價壓力仍然強勁。
歐元區10月份的通脹率為10.6%,是歐洲央行2%目標的五倍多。剔除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率也仍然遠高于目標。
歐洲央行副行長德金多斯(Luis de Guindos)警告說,不應低估通脹壓力的持久性。歐洲央行在過去兩次會議上每次加息75個基點,在短短三個月內將利率上調了200個基點至1.5%。
市場認為,歐洲央行12月再加息75個基點的可能性為80%。事實上,美聯儲可能已經準備好放慢加息步伐,但歐洲央行還沒有準備好。
圖:歐元區通脹無緩解跡象
市場對亞洲疫情的關注度有所提升,中國11月官方PMI周三將出爐,財新制造業PMI周四出爐,投資者也需要予以關注。
日本本周將公布就業、零售銷售、工業生產和制造業PMI數據。
澳洲將公布建筑許可、10月消費者物價指數(CPI)和第三季資本支出;周一稍早出爐的零售銷售數據意外疲弱。新西蘭將公布第三季貿易條件。加拿大將公布國內生產總值(GDP)、制造業PMI和就業數據。
市場調查顯示多數分析師和散戶看漲后市
上周,16位華爾街分析師參加了Kitco黃金調查。在參與者中,有7位分析師(44%)對近期金價持中性看法,6位分析師(38%)看漲,3位分析師(19%)看跌。
與此同時,在一項面向普通民眾的在線投票中,共有1054人參與。在這些受訪者中,667人(63%)預計金價本周會上漲,另有253人(24%)預計金價會下跌,134人(13%)表示短期內持中立態度。
SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示,他仍看好黃金,因他預計美元將見頂。“隨著美國國債收益率和美元回落,金價似乎已出現轉機,使其在動蕩時期作為保值工具的角色重新回到風口浪尖”。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,盡管市場對黃金的興趣日益濃厚,但他預計金價將在當前水平附近徘徊,因需要新的催化劑將金價推高至1800美元上方。
“所有人都在關注美聯儲,以及利率會走多高,”他說。“我認為在美聯儲做出決定之前,金價將保持相當的橫盤走勢。我認為,在那之前,黃金市場將是一個乏味的市場。”
不過,Bannockburn Global Forex董事總經理Marc Chandler表示:“我預計更高的利率和美元走強將讓現貨市場上的黃金試探1720-1730美元。勢頭指標仍在下行,我懷疑我們只看到了第一輪下跌。在小幅反彈之后,黃金已經準備好迎接下一輪下跌。”
需要提醒的是,短線美元的反彈令金價承壓明顯,而且高通脹預期令全球多數央行將繼續加息,這令黃金多頭有所顧忌,金價持續受到10日均線壓制,短線面臨進一步豐田風險,需要繼續關注9月12日高點1735附近支撐,如果失守該支撐,則增加金價的進一步回調風險;但在失守1735前,中線依然偏向多頭。
北京時間10:13,現貨黃金現報1748.50美元/盎司。
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