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美聯儲官員“放鷹”!暗示加息或持續到后年、警告市場低估明年加息幾率

美聯儲三把手、紐約聯儲主席稱,通脹還太高,遏制通脹需要進一步緊縮貨幣,預計明年通脹率至少3%,目前預期的利率路徑比他9月預計的略高。今年FOMC投票委員、圣路易斯聯儲主席重申,利率達到5.0%到7.0%才算限制性水平。兩人講話后,美股刷新日低,三大股指盤中跌超1%。

兩名美聯儲官員釋放鷹派信號,美股大盤加速下行。

當地時間11月28日周一,美聯儲“三號人物”、任內永久擁有美聯儲貨幣政策委員會FOMC投票權的紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)表示,美聯儲會采取更多的行動遏制通脹。盡管最近供應鏈面臨的挑戰有所緩解,通脹率仍然“太高”。

“通脹太高了,持續高企的通脹損害了我們經濟充分發揮潛力的能力。還有更多工作要做。”

“進一步收緊貨幣政策應有助于在未來幾年恢復供需平衡,使通脹率回落至2%。貨幣政策緊縮已經開始讓需求降溫、減輕通脹的壓力。這需要一些時間,但我完全相信,我們將恢復到持續的物價穩定期。”

威廉姆斯預計,美國的通脹增長到今年年底將放緩至5%到5.5%,明年進一步降至3%-3.5%。到明年年底,美國失業率可能會從目前的3.7%上升至4.5%到5%。他的這兩項預估均高于美聯儲9月發布的最近一次聯儲官員經濟展望預測中值。

媒體認為,威廉姆斯的預期意味著,他在警惕,到明年,美國的通脹率還會高于美聯儲的目標水平2%,那么聯儲就得繼續加息,也就是說,抗擊高通脹的戰斗要持續到2024年、即后年。

威廉姆斯周一還說,當前他預計的利率路徑比他9月時預期的略高,

勞動力的需求、經濟體內的需求比我之前以為的更強勁,一定程度上高于潛在通脹水平,暗示比9月預期的路徑略微高,不是大幅改變,而是某種程度上更高。

威廉姆斯表示,加息的步伐和利率的水平都將取決于未來的經濟環境。這將決定聯儲在即將到來的12月會議、以及明年會議的加息決策。

同在本周一,今年擁有FOMC會議投票權的圣路易斯聯儲主席布拉德表示,金融市場低估了美聯儲決策者需要明年更加激進加息打壓通脹的幾率,“仍然有很大程度上”的預期是通脹會自然而然回落。

布拉德重申,聯儲需要通過加息讓政策利率至少達到5.0%到7.0%這一區間的低端,才能滿足讓利率有足夠限制性水平的目標。

布拉德和威廉姆斯講話后,三大美國股指盤中跌幅進一步擴大,集體刷新日內低位,標普500指數和納指跌超1%,道指日內跌幅擴大到340點以上、跌約1%,此后跌幅進一步擴大。

華爾街見聞此前提到,11月初美聯儲決定連續第四次加息75個基點并釋放放緩加息的信號后,美聯儲主席鮑威爾在會后的新聞發布會上卻以一己之力砸崩市場,因為當時他一方面承認可能最快12月就放慢加息,一方面又說,終端利率、即利率的峰值可能高于聯儲之前預期,認為現在討論暫停加息為時過早,還說,相比加息速度,利率升得多高、高利率持續多久更為重要。

上上周布拉德又向市場“鳴槍示警”,稱為了達到足夠限制性的水平,聯儲需要進一步加息,“具有足夠限制性”的利率可能在5%至7%之間。

上周公布的美聯儲會議紀要顯示,11月的會上,大多數聯儲與會官員認為,可能很快適合放慢加息。與會者普遍認為考慮滯后性等因素很重要,部分官員認為緊縮過度的風險增加。但同時,與會者認為,利率最終的目標比加息的速度更重要;多人認為,通脹迄今鮮有消退跡象,利率峰值比他們之前預計的高。這呼應了鮑威爾傳遞的加息會更慢、而終端利率要更高的表態。


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