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小米(01810)三季度業績展現穩健韌性,高端化戰略、海外布局成效顯著

2022年三季度,在持續受到全球宏觀經濟環境影響的背景下,小米(01810)對外交出其新一季財報,全球各項業務整體均展現出了穩健經營水平。

財報顯示,小米集團第三季度實現營業收入705億元,經調整凈利潤為21億元。

回顧三季度表現,小米集團總裁王翔在業績電話會中表示,公司Q3業績環比有所改善,全球智能手機出貨量也連續兩個季度環比增長,該兩項改善對小米來說是很正面的信號。面對不確定性,王翔表示,要利用機會持續做好能力和基礎的建設,不光是車,也包括手機、AIoT里面基礎的建設,優化成本結構、運營效率、人效。

海外智能手機市場及高端化戰略展現高增長韌性

智通財經APP了解到,2022年三季度,小米實現全球智能手機出貨量為4020萬臺,連續兩個季度實現出貨量環比提升。其中,公司手機業務在海外市場及高端化戰略方面展現出較強增長韌性。

從全球市場來看,隨著小米在境外市場的持續深耕,公司于歐洲、拉美、中東等區域均實現智能手機市場份額同比提升。

其中,根據Canalys數據,小米于2022 Q3在歐洲地區實現智能手機出貨量市占率逆勢提升1.8個百分點至23.3%,排名第二。其中,公司在西班牙市場市占率排名第一,法國、意大利排名環比上升至第二,并于德國保持第三;在中東地區智能手機出貨量市占率同比提升1.3個百分點至17.6%,排名穩居第二;新興市場方面,公司拉美及非洲市場保持穩健發展,分別以15.0%和6.0%市場份額排名第三。

縱觀全球,根據Canalys數據,2022年第三季度,小米在全球52個國家和地區智能手機出貨量排名前三,在全球64個國家和地區出貨量排名前五。2022年三季度,小米境外智能手機共為公司貢獻收入人民幣356億元,占總收入比重50.5%。

此外,小米智能手機三季度在高端化方面也展現出較強韌性。據小米集團總裁王翔在業績電話會中介紹,小米中國大陸人民幣3000元以及以上的智能手機出貨量逆勢同比增長14%,智能手機平均銷售單價(ASP)同比增長約9%。

其中,4000-5000元價位段市占率同比提升近5個百分點,6000元以及以上價位段市占率同比提升近2個百分點,高端產品獲得用戶廣泛認可。

據財報顯示,今年三季度,公司于大陸地區發步的Xiaomi 12S Ultra和Xiaomi MIX Fold 2在京東平臺上好評率分別達到98.5%和99.6%。此外,小米還于今年11月發布Xiaomi 12S Ultra概念機,可將徠卡M系列專業相機鏡頭安裝在手機上,真正實現手機專業影像設備化的落地,在移動影像技術方面的探索更進一步。

近日,小米13和小米13Pro雙尺寸旗艦手機也即將亮相。據悉,小米13系列將搭載高通最新發布的第二代驍龍8移動平臺,全系搭載徠卡長焦鏡頭。從官方海報來看,小米13標準版為直屏,定制高端OLED直屏,視覺四等邊;Pro版本則為雙曲面屏。與此同時,新版MIUI 14預計也將一同發布,MIUI負責人金凡透露,MIUI 14目標之一是要做最精簡輕巧的旗艦手機系統。

據市場消息,此次定檔于12月1日發布的小米13系列預計售價將大幅上調,上調幅度將達15-20%。目前,這一系列產品已經開始量產,全系均搭載4nm芯片。

值得一提的是,小米高端智能手機約有一半為線下渠道出貨,公司在疫情反復的三季度依然實現高端手機銷售量價齊升實屬難得。隨著未來疫情對于線下疫情的影響逐步減弱,公司智能手機市場將有望釋放巨大增長潛力。

庫存方面,據王翔介紹,當前公司中國區智能手機庫存現已回到健康水平,三季度公司整體庫存水位穩步下降,同環比降低9%,呈現良好的態勢。海外市場方面,公司將重點關注即將到來的四季度,將充分利用國內外重大購物節,預計整體庫存也將有明顯改善。

各項業務穩健經營,智能電動汽車業務有序推進

隨著“手機×AIoT”戰略的持續推進,小米AIoT平臺已連接IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數也實現穩定增長,截至2022年9月30日已連接IoT設備數達5.58億,同比增長39.5%。

其中,擁有五件及以上連接至小米AIoT平臺的設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)用戶數達到1090萬,同比增長35.4%。2022年9月,“小愛同學”月活躍用戶數同比增長9.0%至1.15億,米家App的月活躍用戶數同比增長20.9%至7240萬。

具體而言,公司智能大型家電品類(包括空調、冰箱和洗衣機)保持強勁增長勢頭,營收同比增長70%以上,有助于推動毛利率同比增長。此外,公司發布的可穿戴新產品手表高毛利也進一步拉升了盈利水平。

智能電視方面,今年三季度,小米智能電視全球出貨量逆勢增長,達到330萬臺,同比增長9.3%。其中,在除印度以外的境外市場,智能電視出貨量同比增長超40%。

目前,在全球宏觀經濟負面影響下雖歐洲市場需求疲弱大盤有一定影響,但在東吳證券看來,公司有望通過自身產品結構調節,保持IoT相對高的毛利率水準,預計公司后續營收環比持平,毛利率維持在高位。

互聯網服務方面,盡管內地市場環境持續承壓,小米三季度互聯網服務業務收入依然表現穩健,實現1.4%的環比提升至人民幣71億元。其中,互聯網服務業務毛利率為72.1%,高于高盛的預期。

具體而言,公司海外互聯網服務收入于三季度實現較為亮眼表現,同比增長17%至人民幣17億元,創單季歷史新高;廣告業務收入則為人民幣47億元,環比提升2.9%;游戲業務收入達到人民幣10億元,同比增長1.8%,繼續保持逆勢增長。

智通財經APP了解到,2022年9月,全球MIUI月活躍用戶數已達到5.64億,三季度全球凈新增MIUI月活躍用戶數達1700萬。其中,內地MIUI月活躍用戶數為1.41億,凈新增月活躍用戶數120萬。目前為止,內地MIUI月活躍用戶數已連續八個季度實現用戶增長。

在智能電動汽車等創新業務上,據財報顯示,小米三季度在創新業務方面投入8.29億元,相比一季度和二季度的4.25億元、6.11億元進一步增長。

據王翔在此次業績電話會中透露,隨著距離小米電車發布日期越來越近,公司對于電車的投入仍將繼續增加。其中,公司依然維持在2024年上半年推出小米電車實現首批電車量產計劃不變。目前為止,公司電車研發團隊人數已超1800人,未來將持續增加。

展望未來,王翔表示,對于手機市場復蘇保持信心,也會繼續按照戰略投資中高端產品市場。同時,公司還將繼續投資大眾市場。目前,公司已為復蘇做好了充足準備。


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