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英為財情市場速遞:美聯儲仍將大幅加息?美國經濟數據成本周關鍵

英為財情Investing.com - 上周五,美國上月非農業職位增幅優于預期,使市場擔憂Fed繼續強勢加息,令歐美股市承壓。因此,本周市場焦點或仍是美國經濟數據,包括美國10月耐用品訂單月率修正值,美國11月ISM非制造業PMI和美國10月工廠訂單月率等。

其中,最重要的美國經濟數據預期是周五公布的生產物價指數(PPI)。市場預期,11月PPI按年升7.2%,低于前一月的8%,核心PPI同樣會下滑。

另外,石油出口國組織與盟友(OPEC+)公布產量不變決定后,市場也關注西方國家對俄羅斯石油設上限價后的油價表現。

本周市場還將會重點關注,中國11月財新服務業PMI、英國11月Markit服務業PMI終值,歐元區12月Sentix投資者信心指數,歐元區10月零售銷售月率等數據。

最后,還需要注意,澳洲與加拿大央行議息。市場預期,澳洲央行將維持利率不變,加拿大央行則至少加息0.25厘,甚至可能加息半厘。市場也會提前觀望歐洲央行將于12月15日舉行的議息會議,市場目前預期,歐央行將于本次再加息半厘,但也有歐央行官員提及要加息0.75厘。因此,歐央行行長拉加德本周仍會出席兩個公開場合發表演說,引發市場關注其內容。

歐美股市

美國11月就業數據較預期強勁,市場憂慮聯儲局仍會大幅加息,刺激美債孳息一度抽升,拖累美股周五早段受壓,道指曾瀉逾350點,其后債息回軟,道指反覆靠穩;標指與納指則仍然偏軟。

數據方面,美國11月非農業職位增加26.3萬個,市場預期增加20萬個;失業率為3.7%,符合預期,惟平均時薪按月增加0.6%,預期為增加0.3%。

國債方面,美國十年期國債收益率曾抽升11.1基點,報3.638厘,尾段轉跌3.7基點,報3.49厘;美國二年期國債收益率更一度飆15.6個基點至4.41厘,尾段續揚2基點,報4.2738厘;美國二十年期國債漲0.65%,報3.8086厘。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數微升34點或0.1%,報34,429點;美國標準普爾500指數下滑0.12%,報4,071點;納斯達克綜合指數跌0.18%,報11,461點。在期指方面,納斯達克100指數期貨(NQZ2)目前跌0.05%。

本周將有一些知名公司發布財報,包括游戲驛站GME (NYSE:GME)、好市多 (NASDAQ:COST)、理想汽車 (NASDAQ:LI)、Chewy(NYSE:CHWY)、Lululemon(NASDAQ:LULU)等。

歐股方面,泛歐斯托克600指數收市回吐0.15%,報443點,盤中最多曾挫1.02%;德國DAX 30指數收報14,529點,攀升0.27%或39點;法國CAC 40指數收報6,742點,回落0.17%或11點;英國富時100指數收報7,556點,微跌0.03%或2點。

數據方面,歐元區10月生產物價指數(PPI)按月跌2.9%,預期為下降2%,前值為升1.6%;按年升30.8%,預期為漲31.7%,前值為上升41.9%。

此外,法國工業巨頭施耐德(Schneider Electric SE (SCHN))上周五跌0.45%,報140.48歐元,周線亦跌0.43%。

亞洲股市

A股方面,上證指數上周五全日收市報3156點,跌9點或0.29%,成交3663.19億元,總結全周,滬指累計升1.76%,連升5周;深成指全日收市報11219點,跌44點或0.39%,成交4982.07億元;創業板指數報2383點,升2點或0.09%。

還需要注意的是,中國富時A50指數期貨報漲1.28%;中國10年期國債收益率漲0.60%。

港股方面,香港恒生指數收市跌61點或0.33%,報18,675點,全個星期恒指升1101點或6.3%;恒生中國企業指數收6,368點,跌16點或0.25%,全個星期升397點或6.6%;恒生科技指數收3,878點,升39點或1%,收兩個半月高,連升四日,全周升378點或10.8%。

還需要關注,恒指夜市期指收報19,180點,升410點,較周五恒指收市高水505點,成交25,131張。

其他亞股方面,上周五,日經225指數收報27,777點,跌448點或1.59%,日股本周累跌1.79%;韓國KOSPI指數收報2434點,下降45點或1.84%;澳大利亞S&P/ASX200指數收報7503點,跌50點或0.67%。另外,越南VN30指數周五漲4.83%,報1,092.99點,全周上漲8.83%。

商品市場

原油方面,國際油價周五下滑,仍錄得4周以來首度單周上揚。WTI原油期貨收市跌1.24美元或1.52%,每桶報79.98美元,全周累計升4.85%;倫敦布倫特原油期貨挫1.51%,收報85.57美元,全周累計漲2.32%。

需要注意的是,石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+聯盟周日舉行會議,同意把產量維持在當前水平。OPEC+之前在10月時決定了每日減產200萬桶,此意味決定不變。而根據媒體的報道顯示,代表團稱會議沒有討論到西方對俄羅斯石油設定價格上限的議題。下次會議將在2023年2月1日舉行。

天然氣期貨報5.909美元,周五跌5.06%,上周全周跌近12%。

黃金市場方面,紐約期金周五收市價格跌5.6美元或0.3%,每盎斯報1809.6美元,全周累計升3.1%;紐約現貨金價也回吐0.32%,收報1797.3美元。

較早時,美國公布的11月非農業職位增加逾26萬個,優于市場預期的20萬個。市場憂慮聯儲局將維持進取加息步伐,不利金價表現。

外匯市場

匯市方面,美元指數上周五收盤下跌0.2%,收報104.49;歐元兌美元收盤上漲0.14%,收報1.0540,盤中最高曾觸及1.0544,為6月28日以來最高。英鎊兌美元上周五收盤上漲0.29%,收報1.2289。另外,美元兌日圓上周五收盤下跌0.76%,收報134.30,全周累計下跌3.5%,使得日元成為上漲表現最為強勁的貨幣。

截至發稿,Investing.com的行情數據顯示,美元兌離岸人民幣最新報6.9799元,日線跌0.52%;美元兌在岸人民幣最新報7.0195元,日線跌0.33%。

最后,比特幣一度回落0.75%,至約1.68萬美元。加密貨幣大多頭、Galaxy Digital行政總裁諾沃格拉茨(Mike Novogratz)稱,由于聯儲局加息,不再預測比特幣5年內漲至50萬美元。

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