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中海油H股再度逼近半年高位 機構測算年度分紅或超560億

1月11日晚間,中海油發布2023年經營策略,透露多項業務發展目標。其中對于未來產量的規劃以及股息分紅政策最為受到市場關注。

據中海油披露:

1)2023年公司凈產量目標為6.5-6.6億桶當量,較2022年預計凈產量6.2億桶增長約4.8%-6.5%。2024年、2025年的凈產量目標則預計分別達6.9-7億桶、7.3-7.4億桶當量。

2)2022-2024年,全年股息支付率預計不低于40%;同期股息絕對值不低于每股0.7港元。

民生證券指出,戰略層面,中海油增儲上產立場堅定,產量具有高成長性。預計2022年公司將實現歸母凈利潤1400億元以上,按照40%的股息支付率計算,預計全年股息有望在1.18元/股以上(約合560億元)。高盛則認為,以中海油的派息政策和當前股價水平來看,2022-24年股息率至少達12%。

而摩根大通則發布研報稱,從目前較低的油價預期來看,中海油今年的經營策略或帶來輕微正面反應,并調低了中海油今年的每股預測,但調升了公司2025年的每股盈利預期8%,以反映更高的產量和更低成本。

可以看到在機構眼中,未來能源價格的走勢,仍是中海油未來業績最大的變量。同時高息分紅也是中海油在市場中的主要看點及核心投資邏輯之一。

本周布倫特原油價格較前期跌勢出現明顯反彈

但從近期的情況看,市場對2023年的石油價格走向仍然沒有形成共識和定論,機構間的觀點碰撞激烈。

此前,EIA公布了2023年首份月度報告,其大幅下調了對2023年油價判斷,預計2023年布倫特原油平均價格為每桶83美元,較2022年下降18%,并認為未來2年原油市場將再次出現過剩局面,預測隨著全球石油庫存增加,2024年繼續下跌至78美元/桶,對原油價格構成下行壓力。

而高盛則基于中國市場的復蘇前景,對原油價格抱有樂觀預期,極力唱多。高盛表示,中國農歷新年后的復工復產將會對原油價格起到影響,高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie曾指出,中國在“重新開放”后,石油需求將會大幅上升。如果中國和其他亞洲經濟體全面解除新冠限制,布倫特原油到第三季度可能達到每桶110美元。

盤面上,中海油H股近期連續上漲后,再度逼近半年以來的高點位置,反應出市場短線看多情緒較高。此外,截至1月10日,南向資金本月已累計凈買入4892.65萬股,以近10日均價計算合計近5億港元。


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