兩件大事突襲！瑞銀收購瑞信、美聯儲聯合五大央行出手金融市場瞬間“變臉”

黃金報道 2023-03-20 9:20:06 3

周一(3月20日)亞市開盤前，金融市場發生兩件大事：瑞銀集團以30億瑞郎收購瑞士信貸銀行，此外，美聯儲等六家央行宣布增強常設美元互換安排的流動性供應。周一亞洲市場開始交易后，受上述重要消息影響，市場風險情緒回升，美股期貨明顯走強；現貨黃金價格重挫逾10美元，金價上周五飆升逾2%。此外，外匯市場、虛擬貨幣等都對最新的消息做出反應。

當地時間3月19日，瑞銀(UBS)同意以30億瑞郎(合32億美元)收購陷入困境的競爭對手瑞士信貸(Credit Suisse)。瑞士聯邦政府表示，最近的流動性外流和市場波動表明，恢復必要的信心已不再可能，采取迅速且能穩定局勢的解決方法是“絕對有必要的”，“這個方案就是瑞士信貸銀行被瑞銀集團收購”。

瑞士政府指出，面對目前困難形勢，瑞銀集團收購瑞信是恢復金融市場最近缺乏的信心的最佳解決方案，同時也是管理瑞士及其公民面臨風險的最佳解決方案。

瑞銀集團3月19日發布公告說，此次收購是在瑞士聯邦政府、瑞士金融市場監管局和瑞士國家銀行的支持下實現的。兩家銀行都可以通過瑞士國家銀行獲得流動性支持。

瑞信成立于1856年，在全球資本市場具有重要影響力。今年2月，瑞信宣布2022年凈虧損73億瑞士法郎，連續第二年凈虧損。3月14日，瑞信發布報告稱，該行對財務報告的內部控制存在“重大缺陷”。

除了瑞銀收購瑞信之外，在周一亞市開盤前，美聯儲宣布聯合其他五家西方主要央行行動，要強化流動性供應，緩和銀行業危機。

當地時間3月19日，美聯儲發布聲明稱，美聯儲和英國央行、加拿大央行、日本央行、歐洲央行、瑞士央行當天宣布，采取協調行動，通過常設美元流動性互換協議，增加流動性供應。

聲明稱：“為了增強美元互換安排在提供流動性方面的有效性，目前提供美元互換操作的央行已同意將7天期互換操作的頻率從每周增加到每天。”

美聯儲表示，每日操作將從3月20日周一開始，并將至少持續到4月底。

分析人士指出，瑞銀集團同意收購瑞士信貸集團以及央行提振美元流動性的舉措表明，市場情緒正在好轉。兩周以來，美國多家銀行倒閉，瑞士信貸也出現更多問題，這讓人們愈發確信，全球經濟將陷入困境。

標普500指數期貨上漲約0.5%，上周五受金融板塊拖累，標普500指數下跌逾1%。盡管幾家大型銀行上周四拋出救命稻草，但美國最新一家發出壓力信號的銀行第一共和銀行(First Republic Bank)上周股價仍暴跌逾70%。

瑞郎匯率波動，日元走軟，澳元和紐元等風險敏感貨幣小幅上漲。

投資者繼續爭論美聯儲是否會在3月21-22日的會議上再次加息25個基點或暫停加息。交易員們不再認為美聯儲有多大可能進一步加息50個基點。

22V Research分析師Gerard MacDonell表示：“目前完全不清楚，避免加息是否有助于解決銀行體系的金融問題。美聯儲周三推遲加息可能會發出恐慌信號。這還可能導致通脹壓力進一步加劇，未來債券市場波動加劇。”

在硅谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉和瑞信的問題加劇了人們對金融穩定的廣泛擔憂之后，政策制定者們正急于提振市場信心。

瑞銀在政府支持下收購瑞信的交易，旨在解決客戶外流和瑞信股票和債券大幅下挫的問題。

與此同時，美聯儲和其他五家央行宣布采取協調行動，提高美元互換安排的流動性，以緩解全球金融體系的壓力。

法國興業銀行(Societe Generale SA)美國利率策略主管Subadra Rajappa表示：“乍一看，這似乎是一種預防性舉措，但很難說，因為并非所有的市場都開始交易。上周美元互換額度的交易量相對較低，我認為這是在為市場對瑞士銀行合并的反應做準備。股指期貨的上漲幅度不大，很難對此進行過多解讀。”

在其他市場，隨著加密貨幣的普遍上漲，比特幣價格接近去年6月以來的最高水平。

以下是截至目前主要的市場走勢:

股票

標準普爾500指數期貨上升0.5%；標普500指數上周五下跌1.1%。

納斯達克100指數期貨上升0.5%；納斯達克100指數上周五下跌0.5%。

大宗商品

西德克薩斯中質原油上升0.4%，至67.02美元/桶

現貨金下跌0.6%，至1976.86美元/盎司。

外匯市場

日元兌美元下跌0.4%，至132.35。

澳元兌美元上升0.4%，至0.6718。

歐元兌美元上升0.2%，報1.0685。