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三大股指期貨齊跌 美國六大行Q1財報季“兇多吉少”

盤前市場動向

1.4月10日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.04%,標普500指數期貨跌0.22%,納指期貨跌0.56%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.50%,英國富時100指數漲1.03%,法國CAC40指數漲0.12%,歐洲斯托克50指數漲0.26%。

3.截至發稿,WTI原油漲0.05%,報80.74美元/桶。布倫特原油跌0.01%,報85.11美元/桶。

市場消息

銀行業危機損害盈利,美國六大行Q1財報季“兇多吉少”。由于上月爆發的銀行業危機和經濟放緩損害盈利能力,多數華爾街銀行可能公布較低的季度盈利,并將在今年剩余時間面臨暗淡的前景。根據Refinitiv I/B/E/S的數據,分析師預計美國六大銀行一季度的每股收益將較同比下降約10%。多家銀行將于4月14日(本周五)開始公布業績。財務狀況收緊和經濟放緩,意味著銀行面臨貸款增長乏力和信貸惡化的前景,迫使它們增加撥備以應對潛在損失。Wedbush銀行業分析師David Chiaverini表示:“我們預計銀行將迎來一個具有挑戰性的財報季。”

美股盈利預期不斷惡化! 科技股“清算時刻”即將到來? MLIV Pulse對個人和機構投資者們進行的最新調查顯示,多數投資者認為今年美國科技股20%的漲幅與基本面脫節,短期或將面臨巨大的拋售清算壓力,因此多數預計第一季度財報季將是一個令人沮喪的財報季。在最新MLIV Pulse調查的投資者中,65%為專業的機構投資者,35%是散戶投資者。盡管投資者在最近銀行業動蕩的市場震蕩中集體涌入科技股,但這種風格輪換與一些分析師的預期不符。這些分析師此前預測,美國科技行業的季度利潤將出現至少2006年以來的最大降幅。

OPEC+減產加劇需求擔憂,投資者紛紛逃離石油ETF。數據顯示,WisdomTree 布倫特原油 ETP上周四流出5570萬美元,這是自2019年底以來的最大單日流出量;另一只基金ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF上周流出1.585億美元,是自2022年3月以來的最大單周流出量。這可能表明,在OPEC+意外減產后,一些投資者仍對前景感到擔憂。部分市場人士認為,美國可能會陷入衰退,這將損害消費,OPEC+的行動表明其對市場疲軟的擔憂。

牛市假象?今年標普500指數90%漲幅竟然只來自20只龍頭。今年以來,美國基準股指標普500指數2.36萬億美元的漲幅中,僅20只股票就貢獻了近90%,原因在于銀行業的不穩定降低了利率預期,從而增加了大型科技公司的吸引力。據悉,標普500指數的成分股中,英偉達(NVDA.US)、Meta(META.US)和賽富時(CRM.US)這三只漲幅最大的股票和其他17只表現最好的股票的市值增加了2.05萬億美元,而該指數其他成分股的市值同期僅增長了3200億美元。瑞銀指出,盡管標普500指數今年以來整體累計上漲近7%,但若剔除大型成長型股票的漲幅,標普500指數在2023年前三個月僅上漲1.4%。

IMF總裁:全球經濟面臨多年疲弱增長,銀行業動蕩或導致央行被迫降息。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃近期表示:“隨著地緣政治緊張局勢加劇,通脹仍處于高位,強勁復蘇仍難以實現。”她補充說,除此之外,最近銀行業面臨的壓力也讓全球抗擊通脹的斗爭變得更加復雜。在IMF本周發布《世界經濟展望》之前,格奧爾基耶娃認為未來五年全球經濟增長保持在3%左右,這是自1990年以來最弱的中期增長預測,遠低于過去20年3.8%的平均水平。今年低于3%的增長率與1月份估計的2.9%和去年10月份估計的2.7%的預期大體一致。

個股消息

芯片行業尚未觸底?三星“暴雷”后,臺積電(TSM.US)Q1營收也讓人失望。臺積電銷售額連續第二個季度低于預期,顯示全球電子產品需求持續疲軟。據計算,這家全球最大的芯片代工制造商第一季度收入為5086億元新臺幣,低于分析師平均預期的5255億元新臺幣。臺積電表示,3月份銷售大幅放緩是業績下滑的原因之一:3月份銷售額同比下降15%,至1454億元新臺幣。該數據表明,由于不斷上升的利率、飆升的通脹和持續的銀行危機繼續打擊消費者信心,芯片行業的低迷尚未見底。

特斯拉(TSLA.US)將在上海新建美國本土外首個儲能超級工廠。特斯拉將在上海新建(TSLA.US)將在上海新建一家電池廠,專門生產該公司的儲能產品Megapack,該工廠是其在上海的電動汽車工廠的補充。這座儲能超級工廠將會是特斯拉全球范圍內的第2座儲能超級工廠,也是該公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。據該公司在一份聲明中表示,特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產。

聯電(UMC.US)3月銷售額為176.9億新臺幣,同比下滑20%。半導體晶圓制造商聯電公布3月份銷售額為176.9億元新臺幣,同比下降20.11%,環比上升4.47%。聯電第一季度營收為542.09億元新臺幣,環比下降20.08%,同比下降14.53%。聯電2月凈銷售額為169.3億新臺幣,較去年同期減少18.64%。而1月份的銷售額為195.9億新臺幣,較2022年同期的204.7億新臺幣下降4.31%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間次日04:15 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯參加一場經濟討論會

業績預告

周二盤前:優信(UXIN.US)、中比能源(CBAT.US)


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