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投資界最長的河——查理·芒格逝世

今天對于所有投資者來說無疑是悲傷的一天。投資界的傳奇,查理·芒格逝世。當地時間周二(11月28日),伯克希爾-哈撒韋在其子公司美國商業資訊網站上發布聲明表示,董事會副主席查理·芒格(Charlie Munger)的家人幾分鐘前告知公司,芒格于當天早上在加州的一家醫院中安詳去世。

巴菲特的黃金搭檔,投資界的伯牙與子期

在全球投資圈的搭檔中,芒格和巴菲特可謂是神仙級的組合,絕對的黃金搭檔,相識60多年。芒格比巴菲特大7歲。他們二人都在內布拉斯加州的奧馬哈長大,這里也是伯克希爾公司的總部。芒格這些年來長期在洛杉磯居住。他經常在洛杉磯與居住在奧馬哈的巴菲特通電話。即使他們無法聯系,巴菲特稱他也知道芒格會怎么想。

巴菲特20多年前曾公開表示,有一個合伙人直言“你沒有思考清楚”,這真是太棒了。有太多的首席執行官身邊都是一群阿諛奉承的人,不愿意挑戰CEO的結論和偏見。”芒格則表示,“巴菲特受益于身邊有一個懂行并(愿意)說話的人,我認為我在這方面非常有用。”

有人說,沒有查理·芒格(Charlie Munger)就沒有沃倫·巴菲特(Warren Buffett)。這句話就連巴菲特自己也認同。

你看他們傳奇般的股東大會,芒格總是坐在巴菲特旁邊。他們會回答每一個問題,巴菲特先回答,芒格后回答。

芒格的回答總有種直率而犀利的智慧,盡管它來自一個90多歲的半盲老人,但仍舊會出乎你的意料。

投資界最長的河,眾多經典投資案例帶給人啟發

回顧芒格的一生,我們可以說其是價值投資界最長的河。

據了解,芒格出生于1924年1月1日,距離他100歲生日只有一個月。年輕時的芒格熱愛閱讀,廣泛涉獵各種學科,包括歷史、科學、哲學和文學等。

在職業生涯的早期,查理·芒格是一名律師,但他逐漸對投資產生了濃厚的興趣。他與沃倫·巴菲特的相識改變了他的人生軌跡。兩人志同道合,開始共同投資,并于1965年創建了伯克希爾-哈撒韋公司。

他們的投資策略以長期持有、價值投資為主,注重基本面分析和企業的內在價值。這種策略使得伯克希爾-哈撒韋公司在過去的幾十年中取得了驚人的成功。

查理·芒格的投資案例有很多,其中最著名的是他和巴菲特聯手收購了可口可樂公司。1988年,巴菲特開始買入可口可樂的股票,當時的價格是每股11美元左右。巴菲特之所以對可口可樂感興趣,很大程度上是受到了查理·芒格的影響。查理·芒格認為,可口可樂是一家擁有強大品牌、忠誠消費者、高利潤率、穩定增長、全球布局的優秀企業,而且具有很強的抗通脹能力。

另一個著名的投資案例是他和巴菲特收購了See's Candies公司。1972年,巴菲特和查理·芒格以2500萬美元的價格收購了這家加州最大的糖果制造商。當時,這家公司每年的銷售額是3000萬美元,利潤是400萬美元。巴菲特和查理·芒格看中了這家公司的品牌忠誠度、高利潤率、低資本需求、穩定增長等優勢,并且認為這家公司具有很強的定價權。

查理·芒格的投資方法可以概括為兩個關鍵詞:簡單和集中。他認為,投資并不需要復雜和繁瑣的計算和分析,而需要簡單和清晰的邏輯和判斷。他說:“你必須把事情簡化到最本質的層面,而不是把它們復雜化。”他認為,投資者應該選擇那些容易理解、有持久競爭優勢、有優秀管理團隊、有合理價格的優質企業,并長期持有。

芒格經典語錄

查理·芒格無疑是一位具有傳奇色彩的投資大師。他的人生經歷和投資哲學對于我們如何理解和處理金融市場的復雜性以及如何將財富用于社會公益等方面都具有深刻的啟示意義。最后我們再一起回顧一下芒格的經典語錄。

關于投資玩法,芒格說:“這個游戲的玩法是:始終留在這個游戲里,盯住了,在稀有的機會出現時,別讓它溜走,要知道,每個普通人能分到的機會并不多;重大的決定,平均算下來,每年沒幾個。”

關于投資原則,芒格說:“知道自己的能力圈的邊界,非常非常重要。你得始終對比自己能做到什么、別人能做到什么,你需要始終堅定地保持理性,特別是別自己騙自己。”

關于處世,芒格說:“誰都必然有錯過機會的時候,這是注定的。我始終認為,改變不了的事,就別太糾結。牢騷滿腹、怨天怨地是人生大忌。道理很簡單,許多人卻因此白白地毀了自己。嫉妒也是大忌,而且嫉妒這宗罪還毫無樂趣。誰在嫉妒之中獲得了享受?嫉妒對你有什么好處?總有別人比你強。嫉妒別人太傻了。我的處世之道是:看透最傻的事,敬而遠之。如此生活,我不能讓自己成為一個受歡迎的人,但是我能對許多麻煩做到防患未然。”


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