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三大股指期貨齊跌,CPI數據擊碎6月降息前景

1. 4月11日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.40%,標普500指數期貨跌0.43%,納指期貨跌0.33%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.59%,英國富時100指數跌0.20%,法國CAC40指數跌0.23%,歐洲斯托克50指數跌0.59%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.59%,報85.70美元/桶。布倫特原油跌0.52%,報90.01美元/桶。

市場消息

俄羅斯打擊烏克蘭天然氣儲庫,推高天然氣價格。當地時間周四,俄羅斯打擊了烏克蘭的兩個地下天然氣儲存設施,對烏克蘭的能源基礎設施和供應安全構成新的威脅。據國有的烏克蘭石油天然氣公司(Naftogaz Ukrainy)CEO Oleksiy Chernyshov表示,在專家評估炮擊影響的同時,這些設施仍在運轉。截至發稿,歐洲基準荷蘭TTF天然氣期貨漲超5%,報28.5歐元/兆瓦時。

火熱通脹擊碎市場美夢!美聯儲6月不降息,甚至可能加息?美國前財政部長勞倫斯·薩默斯表示,炙手可熱的美國3月CPI意味著,必須認真對待美聯儲下一步加息的風險。“你必須認真考慮下次加息而非降息的可能性,”薩默斯表示。他指出,這種可能性在15%到25%之間。薩默斯發表講話之前,周三公布的數據顯示,美國3月份CPI和核心CPI均超過經濟學家的預期。他強調,美聯儲政策制定者關注的所謂“超級核心服務”指標正在加速。“根據目前的事實,在我看來,6月份的降息將是一個危險而令人震驚的錯誤,與美聯儲在2021年夏天犯下的錯誤相當,”薩默斯表示。“我們現在不需要降息。”

美聯儲不降息又如何,杰富瑞:經濟強勁將推動美股上漲。由于美國3月CPI數據再度超預期引發了市場對美聯儲將推遲降息的擔憂,美股三大股指周三均走低,標普500指數、道瓊斯指數均跌逾1%,納斯達克指數跌0.84%。與此同時,十年期美債收益率攀升至近4.5%的年內新高。不少投資者擔心,美聯儲2024年降息幅度減少、甚至不降息將給年初以來火熱的股市行情造成打擊。不過,杰富瑞首席市場策略師David Zervos表示,被周三高于預期的通脹數據嚇壞的投資者不必擔心,因為無論美聯儲是否降息,股票等風險資產都可以蓬勃發展。

與主流觀點“唱反調”!小摩策略師:美聯儲需降息以降低通脹。摩根大通策略師Jack Manley表示,如果美聯儲希望將通脹率降至2%的長期目標,就需要開始降息。這種想法與傳統的經濟學理論背道而馳,傳統的經濟學理論認為,高利率通過降低總需求來抑制通脹,反之亦然。然而,Manley表示,如果美聯儲開始降息,住房成本實際上會逆轉走低。住房成本在當前經濟周期中一直是通脹的關鍵驅動因素。他表示:“在美聯儲降低利率、抵押貸款利率降至更合理的水平、供應恢復正常之前,你不會看到住房成本有實質性的下行壓力。”美國住房市場一直非常緊張,由于供應非常緊張和需求穩定,價格一直居高不下。

“最悲觀”基金經理警告: 美股將步入長達十年“死亡”區域。排名前2%的基金經理比爾·斯米德(Bill Smead)發出警告,為今年美股漲勢歡呼雀躍的投資者需意識到,好日子就要結束了,標普500指數在未來10-15年內都可能僅有慘淡回報。即使在2024年市場上漲8%的情況下,這位斯米德資管(Smead Capital Management)創始人仍是華爾街最大的看跌者之一。斯米德在最近給客戶的一份說明中說,這是因為股市看起來正處于投機泡沫之中,他此前曾警告,這可能會讓投資者的業績進入一個“死球”時代。據斯米德的說法,“死球”時期將至少持續十年,只有當市場對最昂貴股票的熱情全部消退時,“死球”時期才會結束。

高盛:止盈美股科技股時機已到,看好能源股及日本股市。高盛資產管理公司正在從飆升的美股科技股中部分獲利了結,并將資金投入估值更便宜的公司。高盛多資產解決方案聯席首席投資官Alexandra Wilson-Elizondo表示,該公司認為科技股將承壓,并看好能源和日本股市等領域。她還表示,美國經濟正處于軟著陸的軌道上,但有很多風險可能改變這一軌跡。Alexandra Wilson-Elizondo在接受采訪時表示:“我們傾向于在科技領域獲利了結,然后轉向其他領域。在科技領域,風險回報傾向于下行。”“雖然我們仍然相信做多股票并將其納入投資組合,但我們認為還有一些更具吸引力的投資機會。”

個股消息

谷歌(GOOGL.US)將于5月面向所有相冊用戶免費提供AI照片編輯器。谷歌周三宣布,將向谷歌相冊的所有用戶免費提供幾款由生成式人工智能驅動的照片編輯工具。該公司在一篇博客文章中表示,從5月15日開始,在接下來的幾周內,它將擴大對人工智能編輯功能的訪問,這些功能以前只適用于Pixel手機和谷歌One云存儲訂閱服務。谷歌相冊的人工智能功能包括Magic Eraser,可以從照片中刪除不需要的物體;Photo Unblur,可以銳化失焦圖像;以及Portrait Light,它可以平衡照片的光線。谷歌表示,此次擴展還將為包括Pixel平板電腦在內的更多設備帶來這些功能。

微軟(MSFT.US)將于5月推出全新AI工具及AI PC新品。微軟將在Build 2024大會上展示用于個人電腦和云計算的全新人工智能(AI)工具。該大會將于5月21日星期二開始,一直持續到5月22日。此外,微軟還將在Build 2024大會開始之前的5月20日舉行一場只對親自參加活動的記者開放的特別活動,并將在該特別活動上談論該公司“跨硬件和軟件的人工智能愿景”。據報道,微軟將在5月20日的活動上推出Surface Pro 10和Surface Laptop 6的消費者版本。這些消費級Surface設備將采用高通(QCOM.US)最新的驍龍 X Elite處理器,并包含專用NPU硬件,用于加速Windows 11中的AI任務。

叫板Sora!Adobe(ADBE.US)以3美元/分鐘購買視頻資源以構建AI模型。Adobe已開始采購視頻來構建其人工智能(AI)文本生成視頻模型,試圖在OpenAI展示類似技術后趕上競爭對手。根據媒體看到的文件,該軟件公司向攝影師和藝術家提供120美元,要求他們提交人們日常活動的視頻,例如行走或表達快樂和憤怒等情緒。該公司寫道,目標是為人工智能培訓提供資源。Adobe要求提供100多段人物動作和情感表現的短片,以及腳、手或眼睛的簡單解剖照片。該公司還希望拍攝人們“與智能手機或健身器材等物品互動”的視頻。它警告不要提供受版權保護的材料、裸體或其他“冒犯性內容”。

傳美國擴大對新日鐵收購美國鋼鐵(X.US)的反壟斷審查。據三位知情人士透露,美國司法部已對新日鐵以141億美元收購美國鋼鐵(X.US)的交易展開了一項延長的反壟斷調查,為完成這筆交易制造了額外的法律障礙。知情人士表示,監管機構正在以反壟斷為由尋求更多信息。此舉標志著兩家公司原本希望在第二季度或第三季度獲得批準的交易將進一步推遲,現在可能要到11月美國總統大選之后才能得到解決。美國總統拜登曾表示,他希望美國鋼鐵仍為國內所有,但沒有明確承諾終止該交易。拜登在今年大選中的主要挑戰者唐納德·特朗普表示,他將試圖阻止該交易。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30:美國截至4月6日當周初請失業金人數(萬)、美國3月PPI年率(%)。

北京時間20:15:歐洲央行公布利率決議。

北京時間20:45:FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。

北京時間22:00:2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金回答觀眾提問。

次日北京時間凌晨00:00:2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯在紐約經濟俱樂部發表講話。

次日北京時間凌晨01:30:2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。

業績預告

周五盤前:摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗(C.US)、貝萊德(BLK.US)


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