智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,明源云(00909)今年以来营运表现快过公司的三年指引,对PaaS天际开放平台进展及低线城市渗透感鼓舞,维持“增持”评级,目标价45港元。
报告中称,今年以来公司营运表现快过其指引,ERP业务已恢复稳定增长,而SaaS业务增长则快过公司三年指引的50%年复合增长,部分由于去年同期基数较低。在CRM云方面,公司销售办公室数目及ARPU均有提升。工程云方面,今年以来收入也好过管理层预期,主要受惠工地数目增加。另一方面,物管云正开始独立营运,而新一代产品将在7月推出。
该行表示,物管云短期将聚焦于南方,特别是龙头物管企业集中地深圳,公司与十大物管企业合作进展良好。在商业管理方面,公司预期未来两年将聚焦于华东地区,并冀获取旗舰客户。另一方面,公司认为国企在资产管理云方面有很好的机遇,因为他们既是资产拥有人,同时也是拥有庞大土储的房地产开发商,认为国企对包括成本及采购模组的ERP有强劲的需求。
报告提到,在PaaS天际开放平台方面,公司认为于物业开发方面有令人鼓舞的进展,不过在ISV方面势头则较弱,管理层相信iPaaS将随着时间逐见成效。今年以来,公司已进入7个新的城市,另外有12个城市正在推展中,有信心今年城市覆盖可由70个增至100个。该行表示,高研发开支短期将令净利表现受压,公司计划年底前将PaaS天际开放平台研发员工增至500-600人(去年不足200人)。
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