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Coinbase 將融資規模提升至 20 億美元

Coinbase Global, Inc(納斯達克股票代碼:COIN)剛剛宣布,其 2028 年到期的 3.375% 高級債券的本金總額為 10 億美元,其 2031 年到期的 3.625% 高級債券的本金總額為 10 億美元。

由於市場興趣,此次發行的本金總額較之前宣布的 15 億美元的發行規模有所增加。此次發行預計將於 2021 年 9 月 17 日結束,但須滿足慣例成交條件。

票據利息將從 2022 年 4 月 1 日起每半年以現金形式支付,對於 2028 年票據,年利率為 3.375%,對於 2028 年票據,年利率為 3.625%到 2031 年的筆記。2028 年票據將於 2028 年 10 月 1 日到期,2031 年票據將於 2031 年 10 月 1 日到期,除非提前回購或贖回。

這些票據將由 Coinbase 的全資子公司 Coinbase, Inc. 提供全額無條件擔保。票據和相關擔保將是 Coinbase 和擔保人的一般無擔保高級債務。

此次融資將通過低成本資本加強 Coinbase 的資產負債表。Coinbase 打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途,其中可能包括對其產品開發的持續投資,以及對 Coinbase 未來可能確定的其他公司、產品或技術的潛在投資或收購。


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