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數讀熱門公鏈 Solana:總鎖倉額超 116 億美元,1583 個大戶地址總持倉 4 億枚

Solana 生態應用增長迅速,其生態已涵蓋了 DeFi、NFT 等多個領域,目前 DeFi 是其最重要的組成部分。

原文標題:《數據起底 Solana:SOL 年內漲 94 倍,1583 個大戶地址總持倉達 4 億枚》 撰文:Carol

以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼 Cardano 強勢升起后,近期 Solana 又「以漲服人」。根據 CoinMarketCap 截至 9 月 12 日的數據,Solana 的原生代幣 SOL 年內漲幅已經達到 9485.87%,相當于漲了近 94 倍,同期市值規模也從約 0.86 億美元飆升至 512.05 億美元,擴大了約 595 倍,排名已躍居第 7 位。

在瘋狂的數據背后,Solana 正在上演怎樣的故事?為此,PAData 分析了近期 Solana 的鏈上交易數據和 SOL 的市場交易數據,分析發現:

7 月以來,雖然 SOL 上漲超 422%,最高幣價突破 191 美元,但同時其月均最大振幅從 9.52% 提高至 18.21%,這表明近期 SOL 單邊上行的趨勢有所放緩,市場波動較大。

Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市場,三者累計交易量占比超過 57%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測,SOL 現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

Solana 的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一周平均(中值)每秒處理的交易筆數(TPS)約為 2106,最大 TPS 約為 7602,最小 TPS 約為 79。

同時,Solana 在高 TPS 的環境下保持了極低的交易手續費,最近 7 天平均每筆交易的手續費則僅約 0.0000051 SOL,折合約 0.0009 美元,遠遠低于以太坊當前 7.47 美元的單筆交易手續費。

最近 7 天 Solana 平均每塊結算的交易總額約為 2138 SOL,折合約 41.94 萬美元。其中,9 月 10 日是近期 Solana 鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為 5964 SOL,折合約 107.92 萬美元。

當前共有 488.38 萬個非零地址,其中 428.59 萬個地址的余額不到 0.1 SOL,占總數的比例約為 87.76%,合計余額約為 2 萬 SOL。絕大部分地址的余額都十分少,余額超過 10 萬 SOL 的地址數量僅 1583 個,但合計余額卻高達 4 億 SOL。

總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。最近 7 天平均每塊的節點獎勵約為 0.0028 SOL,折合約 0.51 美元。

當前 Solana 以約 642 億美元的質押總額居第一位,其質押率超過 75%,預期年化幣本位收益率約為 6.52%,收益預期低于 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0 等 12 種泛 PoS 公鏈。

當前 Solana 上 DeFi 的總鎖倉額已達到約 116 億美元,較 7 月初的 6.3 億美元激增約 1738%,9 月至今是其生態發展最快的一段時間,鎖倉量漲幅超過前兩個月,達到約 228%。

7 月至今 SOL 漲幅超 400%,Binance 是最大交易市場

根據 CoinMarketCap 的數據,截至 9 月 12 日,今年以來,Solana 的原生代幣 SOL 已經從 1.84 美元上漲至 174.54 美元,年內漲幅高達 9384.64%。其中,僅 7 月以來,SOL 的漲幅就達到了 422.46%,8 月 30 日首次收于 100 美元以上,9 月 8 日創下歷史最高幣價 191.04 美元。受此影響,SOL 的市值也擴大至 500 億美元以上,市值排名晉升第 7 位。

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不過值得注意的是,7 月以來,雖然幣價爬升明顯,但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計,7 月 SOL 日均最大振幅約為 9.52%,這一數值 8 月上升至 13.88%,9 月至今則繼續上升至 18.21%。甚至在 8 月和 9 月,多日最大振幅超過 20%,9 月 7 日創下的最大振幅一度超過 46%。日均最大振幅的增長趨勢表明 8 月后 SOL 單邊上行趨勢有所放緩,市場波動較大。

從 SOL 現貨交易來看,9 月 13 日的交易總額約為 41.44 億美元,其中,Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市場,其日交易量分別約為 12.36 億美元、5.87 億美元和 5.29 億美元,日交易量占比分別達到 29.90%、14.20% 和 12.80%,累計占比超過 57%。除此之外,FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US 的交易量也較高,交易量占比都超過了 3%。從交易所覆蓋的主要用戶面推測,SOL 現貨交易的主要投資者或主要來自于中國和美國市場。

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近期平均每筆鏈上交易手續費僅 0.001 美元,日均交易總額約 109 萬 SOL

為了探索 SOL 幣價飆升的背后景觀,PAData 抽樣了 Solana 最近 7 天共 161 個區塊的交易情況 [1]、[2]。根據統計,這 161 個區塊平均(中值)每塊包含的交易數量約為 928 筆,最大包含的交易數量約為 3349 筆,最小包含的交易數量約為 35 筆。按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測,相當于近期平均(中值)每秒處理的交易筆數(TPS)約為 2106,最大 TPS 約為 7602,最小 TPS 約為 79。整體而言,Solana 的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

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更值得關注的是,Solana 在高 TPS 的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計,最近 7 天,Solana 每塊的平均(中值)手續費約為 0.0047 SOL,折合約 0.85 美元,而平均每筆交易的手續費則僅約 0.0000051 SOL,折合約 0.0009 美元,遠遠低于以太坊當前的單筆交易手續費(9 月 16 日 MateMask 交易以太坊的手續費約為 7.47 美元)。

最近 7 天 Solana 平均每塊結算的交易總額約為 2138 SOL,折合約 41.94 萬美元。同樣按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測,相當于日均交易總額約 4.20 億 SOL,折合約 759.58 億美元,鏈上交易十分活躍。其中,9 月 10 日是近期 Solana 鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為 5964 SOL,折合約 107.92 萬美元,9 月 7 日是近期鏈上交易的低谷時間,當天平均每塊交易總額約 54 SOL,折合約 9771.03 美元。

數讀熱門公鏈 Solana:總鎖倉額超 116 億美元,1583 個大戶地址總持倉 4 億枚

從當前用戶的持幣結構來看,共有 488.38 萬個非零地址,其中 428.59 萬個地址的余額不到 0.1 SOL,這部分地址的數量占總數的比例約為 87.76%,合計余額約為 2 萬 SOL。其次,還有 20.06 萬個地址的余額在 0.1 SOL-1 SOL 之間,地址數量占比約 4.11%,合計余額約 8 萬 SOL。此外,余額正在 1 SOL-10 SOL 和 10 SOL-100 SOL 之間的地址數量也都分別超過了 10 萬個,地址數量占比分別約為 3.70% 和 2.71%,合計余額約為 62 萬 SOL 和 333 萬 SOL。

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從結構來看,絕大部分地址的余額都十分少,只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。余額超過 10 萬 SOL 的地址數量僅 1583 個,但合計余額卻高達 4 億 SOL。

近期節點平均每塊收入約 0.0028 SOL,質押總額超 642 億美元居第一

Solana 的節點見證區塊可以獲得獎勵,根據統計,最近 7 天平均每塊的節點獎勵約為 0.0028 SOL,折合約 0.51 美元。按照 0.44 秒出一塊區塊的速度預測,相當于日均節點總收入約為 549.76 SOL,折合約 9.95 萬美元。其中,9 月 11 日平均每塊的節點獎勵約為 0.0038 SOL,折合約 0.69 美元,為近期最高值,而 9 月 10 日平均每塊的節點獎勵約為 0.0021 SOL,折合約 0.38 美元,為近期最低值。但總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。

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當前共有 20 個出塊節點,其中 Everstake 和 Chorus One 的質押總額最高,分別約為 1424 萬 SOL 和 1417 萬 SOL,分別約占總質押額的 3.74% 和 3.72%。而除此之外,其他當前出塊節點的質押總額都在 350 萬 SOL 至 950 萬 SOL 之間,質押額占比也都不超過 2.5%。

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從泛 PoS 類公鏈的質押額來看,當前 Solana 以約 642 億美元的質押總額居第一位,其質押率超過 75%。另外,雖然 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、Avalanche、Algorand 和 Terra 的質押總額也都超過了 120 億美元,但仍然遠低于 Solana。

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從質押收益率來看,當前 Solana 的預期年化收益率并不高,僅約 6.52%,遠低于 EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina 和 NEAR 等 12 種泛 PoS 公鏈。但考慮到近期 SOL 漲幅顯著,質押 SOL 產生的幣本位收益率有利于放大法幣本位的收益,因此,若考慮法幣本位的收益,那么 SOL 的預期年化收益可能高于前述公鏈。

DeFi 鎖倉額已超 116 億美元,各品類 DApp 發展迅速

SOL 此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示,Solana 生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣,其中,DeFi 是其最重要的組成部分。

根據統計,截至 9 月 14 日,Solana 上 DeFi 的總鎖倉額已達到約 116 億美元,較 7 月初的 6.3 億美元激增約 1738%,其每個月的漲幅分別為 120.24%、172.95% 和 228.61%。可見,9 月至今是 Solana 上 DeFi 生態發展較快的時間段,其中,最高單日鎖倉額達到了約 122 億美元。

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從更微觀的層面上來看,Solana 的 DeFi 生態已經涵蓋了 DEX、借貸(Lending)、NFT 鑄造(Minting)、質押(Staking)和流動性挖礦(Yield)。其中,DEX 和借貸是發展較充分的細分品類,分別已布局了 6 個 DApp,而其他品類的發展則相對不充分,NFT 鑄造和質押僅各有 1 個 DApp。

但從 DApp 的當前鎖倉量來看,DEX 和流動性挖礦的發展更加繁榮,尤其是 Saber、Raydium 和 Sunny,各自的鎖倉量都在 15 億美元以上,其中,Saber 和 Sunny 的鎖倉量分別達到了約 39 億美元和 31 億美元,各自占總鎖倉量的比重則分別達到了 33.62% 和 26.72%,合計占比則超過了 60%,是當前 Solana 上最重要的兩個 DApp。

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但這些 DApp 最近 7 天的鎖倉量并沒有如總鎖倉量一般持續上漲,而是漲跌不一。漲幅最明顯的是 NFT 鑄造協議 Parrot Protocol,其 7 天鎖倉量的漲幅高達 332%。其次,流動性挖礦協議 Sunny、質押協議 Staking、借貸協議 Solend、Port Finance 和 DEX 協議 Saber 的 7 天鎖倉量漲幅也都超過了 100%,漲幅明顯。

數據說明:

[1] 區塊采樣的標準是以采樣時間點 2021 年 9 月 13 日 16:40 (塊高 96352789)為起點,按照 1 塊 /3 分鐘的速度預估,抽樣過去 7 天中每小時所出的塊。其中 9 月 13 日因采樣時間點原因,只抽樣當天此前每小時所出的塊,即 17 塊,因此樣本總量為 161 塊。

[2] 抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長(響應時間超過 3 秒),則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544 依次調整為 96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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