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未來十年及以后可能成為大贏家的 3 只成長股

歷史上最好的投資來自以合理的估值購買高增長股票并持有十年或更長時間。我們都知道亞馬遜、Netflix和蘋果等股票過去的回報,它們在過去 20 年中為投資者帶來了超過 100 倍的回報倍數。但是那些有機會創造未來改變生活回報的股票呢?

未來十年及以后可能成為大贏家的 3 只成長股

三個成長股可能是未來十年的大贏家是歐特克 (NASDAQ:ADSK),Coupang (NYSE:CPNG)和鎖存器 (NASDAQ:LTCH)。這是為什么。

歐特克

Autodesk 是一家有著數十年歷史的軟件公司,在 1980 年代后期與合作伙伴Adobe 和Microsoft一起聲名鵲起。它最初開始銷售稱為 AutoCAD 的 2D 設計軟件,但此后通過內部發布或收購擴展到更多產品。目前,其最重要的產品是 Revit,這是一種 3D 設計工具,主要由建筑師用來設計符合建筑信息模型 (BIM) 標準的建筑,世界上大多數政府都采用該標準。Autodesk 還順利過渡到基于訂閱的產品,超過 95% 的收入來自經常性來源,這使得業務在整個商業周期中更加可靠。

AutoCAD 和 Revit 是過去 20 年 Autodesk 的主要增長動力,也是該公司股價在過去五年中上漲 300% 的主要原因。該公司還預計,截至 2022 年 1 月的財年將產生 43 億美元的收入和超過 15 億美元的自由現金流。然而,在接下來的十年中,Autodesk 的大部分增長將來自其基于云的新產品。例如,Fusion 360 用于制造、機械和電氣工程設計。與傳統設計系統不同,Fusion 360 是為云而構建的,并且對其他軟件程序進行了許多擴展,使不同的團隊和工程學科可以更輕松地在項目上協同工作。

在投資者日,Autodesk 表示 Fusion 360 現在有 165,000 個付費訂閱,在過去三年中以 53% 的復合年增長率 (CAGR) 增長。并且由于其擴展/追加銷售策略,賬單的增長速度遠快于訂閱,過去三年的復合年增長率為 107%。Autodesk 有許多其他具有與 Fusion 360 類似的增長潛力的產品,例如 Forge(其第三方開發人員平臺)、Autodesk Construction Cloud(施工現場軟件)和 Autodesk Tandem(數字孿生,允許構建者獲得其計劃的虛擬圖像) .

憑借 AutoCAD 和 Revit 的穩定業務以及許多有前途的新產品和服務,Autodesk 有望在十年后成為一家規模更大的企業,這可能會使股東受益。

庫邦

亞馬遜一直是股市的長期贏家,因為它在美國電子商務領域占據主導地位。另一家希望做到這一點但在韓國的公司是 Coupang。該公司于今年春天通過首次公開募股上市,在此過程中籌集了 46 億美元。

Coupang 的主要業務是其電子商務平臺,該平臺為韓國消費者提供種類繁多的商品,其中大部分商品可在一天或更短的時間內送達。該公司能夠以這樣的速度交付,因為它擁有自己的交付和倉庫網絡,擁有超過 15,000 名全職交付司機。這意味著,與亞馬遜不同的是,Coupang 是一家垂直整合的電子商務企業,與任何試圖在韓國與之競爭的公司相比,它具有明顯的優勢。

在電商平臺和配送網絡之上,Coupang推出了Rocket Fresh(雜貨配送)和Coupang Eats(食品配送)等相鄰業務。所有這些業務都在快速增長,導致上個季度的收入增長了 71%,達到 45 億美元。在此期間,活躍客戶達到 1700 萬,每個活躍客戶的收入增長了 36%,達到 263 美元。有了在韓國保持增長的機會,并計劃擴展到新加坡、臺灣和日本等其他國家,Coupang 應該能夠在多年內以高速度增加收入、利潤和現金流。最終,加強財務業績的機會將使該股票有可能在未來十年成為贏家。

Latch

與上面列出的兩家市值數百億的公司不同,Latch要小得多,市值只有 17 億美元。它是一家面向公寓和商業建筑的硬件和軟件公司,通過向業主出售智能鎖和訪問訂閱來賺錢。Latch 的客戶在施工期間將其智能門把手安裝在每間公寓的前門和公共區域,這使得每個房間都可以連接到 Latch 的軟件平臺。從那里,建筑業主和管理人員可以通過 Latch 的移動應用程序輕松地為客人提供進入房間的權限,該應用程序充當租戶的關鍵替代品。

Latch 的硬件銷售利潤并不高,因此其大部分業務來自軟件訂閱。業主通常每個房間每月支付約 7 至 12 美元購買 Latch,具體取決于他們想要多少產品。這意味著 Latch 未來增長的一個重要的前瞻性指標是它與客戶預訂的單位數量。第二季度,累計預訂量達到 451,000 輛,比 2020 年同比增長 108%。

由于完成一座建筑可能需要五年以上的時間,Latch 上個季度僅實現了約 900 萬美元的收入,與其 17 億美元的市值和累計預訂的公寓單位數量相比,這看起來微不足道。但是,由于沒有客戶(指的是業主)經常放棄訂閱服務,Latch 有一條明確的道路,可以在未來十年內快速增加收入,僅從其現有房屋預訂即可。如果它管理的預訂房屋數量繼續增長,那么從現在起 5 到 10 年,收入基礎可能會達到數億美元,這對股東來說將是個好消息。

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