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周大福(01929)獲大行一致唱好 大摩予中煤能源(01898)“減持”評級

周大福(01929)獲大行一致唱好 大摩予中煤能源(01898)“減持”評級

智通提示:

大摩稱,中煤能源(01898)第三季業績指引差過預期,并認為正面因素已反映在股價之上,予其“減持”評級。

大摩上調中升控股(00881)2021-23年盈利預測3%至9%,并估計擴充店鋪的增長可抵銷潛在汽車銷量下跌影響。

大摩稱,周大福(01929)截至今年9月30日止第二財季零售值同比增長55.8%,是中國珠寶市場結構性增長的主要受益者。

麥格理估計,舜宇光學(02382)第四季出貨量按季較弱,并下調2021-23年凈利潤預測8%。

安信證券:維持騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價616港元

安信證券稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,目標價616港元,預計2021/22年的調整后凈利潤為1330億/1609億元,同比增速8.4%/21%,調整后EPS為13.7元/16.1元(16.3港幣/19.2港幣)。該行預計Q3手游列報收入同比增長9.2%至428億元,今年以來連續3個季度增速放緩,一方面去年的高基數效應在本季度仍有所延續,另一方面缺乏較為重磅的新游在季度內貢獻收入。

大摩:予中煤能源(01898)“減持”評級 目標價4.01港元

大摩稱,中煤能源(01898)第三季業績指引差過預期,予其“減持”評級,目標價4.01港元。該行指,公司正面因素已反映在股價之上,H股股價由年初至今已升價1.5倍。

該行表示,最新煤價同比升逾25%,中煤能源預計首9個月純利指引介于125-138億元人民幣,反映單第二季純利按季比,同比減11%至同比增18%,差過該行預期。大摩認為,盈利遜預期由于公司較高的合約銷售比例,作價每噸700元至750元人幣,相對現時浮動價格是已超過每噸2000元人幣。煤化工業務利潤也因煤價飆升及需求疲弱而轉弱,屬表現不佳因素。

大摩:予中升控股(00881)“增持”評級 目標價85港元

大摩稱,上調中升控股(00881)2021-23年盈利預測3%至9%,以反映由今年第四季開始后,15%盈利貢獻來自仁孚中國。汽車需求下降,購買力可能會減少,但當中對奢侈品牌的影響會較本地及電動車品牌大。該行提到,集團第三季新車銷售毛利上升,抵銷銷量下降影響,表現優于市場預期。展望未來,估計擴充店鋪的增長可抵銷潛在汽車銷量下跌影響。

周大福(01929)獲大行一致唱好 目標價最高看至18.5港元

大摩:予周大福(01929)“增持”評級 目標價18.5港元

大摩認為,周大福(01929)是中國珠寶市場結構性增長的主要受益者。它的廣泛的產品范圍支持,比同行有更可持續的增長,目標價18.5港元。

報告提到,公司發布公告,截至今年9月30日止第二財季零售值同比增長55.8%,其中內地增長58%,香港、澳門及其他市場增長38.5%。公司第二財季內地季內的同店銷售增長為23%,維持健康增長。香港及澳門業務持續改善,同店銷售取得57.7%的強勁增長,此乃受惠于本地消費券帶動及澳門旅客帶動。另外,港澳同店銷售主要由黃金產品帶動。

高盛:維持周大福(01929)“中性”評級 目標價14.2港元

高盛稱,周大福(01929)透過進入低線城市擴張戰略,及管理成本支持穩健增長,但考慮到內地基數越來越高,認為估值上升有限。

該行表示,集團季內于內地凈開設366個零售點,意味著上半年凈增加625,與該行預期一致。因此內地業務在季內保持樂觀。內地黃金和珠寶銷售保持強勁,但預計投資者將關注黃金周以及假期后的情緒。香港消費情緒9月份按季好轉,受惠于8月份開始,政府消費券刺激需求,認為10月份的第二輪消費券應該會繼續支持下個季度更好勢頭。

麥格理:維持舜宇光學(02382)“中性”評級 目標價降至189.4港元

麥格理稱,下調舜宇光學(02382)2021-23年凈利潤預測8%,目標價由248.68港元調低23.8%至189.4港元。報告中稱,集團9月出貨量疲弱,而第三季為傳統安卓(Android)智能手機客戶旺季,但今年的訂單疲弱,因中低端5G智能手機的IC短缺等。該行估計,第四季出貨量按季較弱,與往年情況相似。

報告提到,由于智能手機市場缺乏規格升級或出現去規格,該行下調攝像模組及手機鏡頭下半年的平均售價預測,由按半年持平更新為跌4%至7%,同時毛利率略為下降。該行預計明年將出現復蘇,但較明顯的增長要在年中至下半年才會看到。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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