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大摩:電信行業前景向好 首選中國電信(00728) 目標價3.8港元

大摩:電信行業前景向好 首選中國電信(00728) 目標價3.8港元

智通財經APP獲悉,大摩發布研究報告稱,電信股首選為中國電信(00728),目標價3.8港元,主要由于管理層承諾在未來三年內可保持雙位數盈利增長,并會將派息率從60%逐步增加到70%。該行指,中國鐵塔(00788)未來6至12個月或要面對續約風險,目標價1.3港元。

該行預期,電信業第三季服務收入同比增速將從第二季的11.1%,放緩至約7%,但略高于首季的6.8%。該行預測,受惠于5G ARPU穩步上升及固網電話收入增長,行業第三季移動服務收入將增長3.1%,低于首季的3.3%及次季的6%。

大摩預計,中國電信(00728)第三季凈利潤預將增長17%,中國移動(00941)及中國聯通(00762)則將增長4%及16%,均符合公司增長指引;而中國鐵塔(00788)凈利潤預將增長13%,由于塔類業務增長被兩翼業務放緩所抵銷,收入則將維持穩定在約7.2%水平。

大摩提到,在良性競爭背景下,三大電信商市場份額相對穩定。大摩預計第三季中移動、中電信及聯通的服務收入將同比增長6.8%、7.3%及7%。該行同時認為,監管和競爭環境良好,加上工業互聯網推動收入和盈利改善,網絡共享令5G資本支出可控等,電信商前景向好。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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