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大和:維持福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價下調6%至47港元

大和:維持福萊特玻璃(06865)“買入”評級 目標價下調6%至47港元

智通財經APP獲悉,大和發布研究報告稱,維持福萊特玻璃(06865)“買入”評級,目標價由50港元下調6%至47港元。雖然公司第3季純利表現符和預期,但預計第4季毛利率繼續受壓,下調今年純利預測3%,以反映第4季低于預期的毛利率

報告中稱,第3季純利上升30%4.558億元人民幣,符和預期,但毛利率同比跌11個百分點,按季跌6個百分點至32%,或因碳酸鈉及天然氣等成本上升,導致制造成本上升。

該行預計,第4季太陽能玻璃供需放緩,太陽能設備安裝潛在延后風險,也可見公司將嘉興廠房開工時間由今年年底延至2022年。預計第4季毛利率繼續受壓。

報告提到,受限電影響,純堿板塊使用率減少,供應短缺令售價上升,光伏玻璃平均售價已從8月每平方米22元人民幣升至本周的30元人民幣,升幅36%。此時純堿價格已較去年升逾倍,靠玻璃價格提價或不能完全抵銷成本上漲情況,預計第4季毛利率進一步回落至30%,另第4季純利預計按季跌4%至4.37億人民幣。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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