豆瓣財經網>香港股市>信陽毛尖(00362)擬折讓4%按“2供1”基準發行供股 最高募資約1.2億港元
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信陽毛尖(00362)擬折讓4%按“2供1”基準發行供股 最高募資約1.2億港元

信陽毛尖(00362)擬折讓4%按“2供1”基準發行供股 最高募資約1.2億港元

智通財經APP訊,信陽毛尖(00362)公布,董事會建議按于記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份的基準,以認購價每股供股股份0.12港元進行供股,認購價較2021年11月23日收市價折讓約4%,透過供股方式向合資格股東發行最多約9.98億股供股股份(假設于記錄日期或之前,所有購股權獲悉數行使及可換股債券獲悉數轉換,并已據此配發及發行新股份,但除此以外該公司股本于記錄日期或之前并無其他變動),以籌集所得款項總額(扣除開支前)最高約1.2億港元。

供股的估計所得款項凈額估計約為最多1.01億港元,擬用于償還集團債務以及撥充集團一般營運資金。

于2021年 11月23日(交易時段后),該公司與包銷商就供股 的包銷及有關安排訂立包銷協議。根據包銷協議,包銷商已有條件同意按竭誠基準包銷最多約7.08億股供股股份(可發行供股股份總數的下限,假設概無任何購股權獲行使及可換股債券獲轉換,故無據此配發及發行新股份,且公司股本于記錄日期或之前并無其他變動),或最多8.19億股供股股份(可發行供股股份總數上限)(假設于記錄日期或之前所有購股權獲悉數行使及可換股債券獲悉數轉換,并已據此配發及發行新股份,但除此以外公司股本于記錄日期或之前并無其他變動)(不包括陳先生根據不可撤銷承諾將承購的供股股份),惟須受包銷協議所載的條款及條件所限,尤其是達成當中所載的先決條件。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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