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瑞信:維持阿里健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價降26%至11港元

瑞信:維持阿里健康(00241)“跑贏大市”評級 目標價降26%至11港元

智通財經APP獲悉,瑞信發布研究報告,維持阿里健康(00241)“跑贏大市”評級,下調2022/23年虧損預測37%/8%,2024年則由凈利潤改為虧損預測,目標價由15港元降至11港元,以反映預期收入及毛利下跌。

報告提到,公司上半年虧損低于該行預期,管理層相信2022-24年收入可取得約30%增長,預計2022年下半年毛利率升1%,2023/24年穩定在20%至21%,并預期2024/25年收支平衡,但該行對毛利率及收入展望看法較保守,基于利潤率較低的處方藥銷售額預計將持續上升,電子商務的整體放緩可能不易恢復。不過,藥物銷售是繼續帶動醫藥直銷業務與平臺業務的主要增長動力。

該行表示,公司目前持續進行新業務探索,例如自營藥店、個性化保險等。此外,管理層預期今年不會推出線上處方藥銷售政策,但預計此政策出臺將影響收入增長數個百分比。

本文轉自智通財經,如要了解詳細內容可以訪問原站查詢。

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