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磷酸鐵鋰專家交流紀要:明年年底之前供不應求,上半年尤其Q1最緊張

磷酸鐵鋰專家交流紀要:明年年底之前供不應求,上半年尤其Q1最緊張

Q:怎么看明年磷酸鐵鋰的供需?哪個季度覺得供需最緊張?

A:明年年底之前還是供不應求,上半年尤其Q1可能供需最緊張。之前基于動力市場判斷明年磷酸鐵鋰供需情況還是處于供不應求。但是如果產能都能擴出來,明年年底之前供需可能會接近平衡。如果后期跨界企業、同行產能達成后,明年年底或者是后年會出現供需關系的變化。

Q:磷化工和鈦白粉企業轉型做鐵鋰,怎么看技術差異?

A:差異很大,產品還需6-9個月認證時間。很多磷化工企業都是基于做磷酸鐵的路線來做鐵鋰,鐵鋰及鐵鋰正極材料在及時前驅體完成后還需6-9個月的審核時間。基于以上原因以及產能爬坡,可能明年年底都很難出通過客戶審核的成品,量產難度大。

Q:目前碳酸鋰庫存如何?

A:供需緊張,2個星期-5天庫存期。目前各個基地庫存情況不同。XX、XX分基地會有半個月的碳酸鋰儲備量,主基地是3-5天,但是也可以保證碳酸鋰的穩定供應。

Q:電碳、工碳可以用于做鐵鋰嗎?

A:可以,但要搭配使用。如果在客戶認可的情況下,工碳和電碳的比例可以控制好。

Q:工碳和電碳摻雜比是多少?

A:70%的電碳,30%的工碳,這種比例可以保證產品性能跟純電碳差不多。但是要在電碳的供應特別緊張和客戶認可,這是兩個前提條件。

Q:電池新規要求180瓦時每千克,這對鐵鋰會有壓力。目前車間做到170,如果做到180對磷酸鐵鋰正極廠會有什么影響,有多少壓力傳導到正極這邊?

A:它是一個規范性的文件,并不強制。電池如果做不到180瓦時每千克,工廠做到160、170對企業影響不是很大。從技術角度來說,目前我們主供寧德的產品還做不到180。

Q:現在很多都做不到180,有一種可能是做到180良率就上不來,盈利性沒有那么好,如果要往180的方向努力,集成的點在哪里?對正極廠商成本有什么壓力?

A:電池做到180瓦時每千克,原材料和輔料以噸為標準,成本會浮動在10-20%左右,另外生產管控上會比做常規的產品復雜一點。

Q:對于磷酸鐵鋰正極產業鏈,明年上游什么材料制約最大?

A:磷酸鐵和碳酸鋰肯定是一個比較大的問題。

Q:跨界的化工企業的技術以及擴產節奏有了解嗎?

A:磷化工工廠存在兩個優勢。首先是是成本優勢。其次是磷酸鐵制備存在優勢。從技術層面來講問題不會很大,但是磷酸鐵做出來以后客戶認不認可是關鍵。

Q:磷酸鐵技術難度主要體現在什么技術參數或者是因為什么有質量上的區別?

A:磷酸鐵性能80%-90%直接決定了最后鐵鋰的正極材料性能。從雜質、水分、比表、壓實還有粒徑這五個指標來看,目前行業內這五個指標做的全部很好的很少,產能也很有限。如果磷酸鐵做的好鐵鋰不會差。

Q:將能量密度提到180,是會對原材料標準要求更高,還是會更多的正極材料?

A:對于用量、配方沒有影響,最大的變化是原輔料成本,因為原材料或者是輔料越好成本越高,另外就是工藝比較復雜一點。

Q:從純工藝技術上來說是做到磷酸鐵更難還是做到磷酸鐵鋰更難?

A:只要磷酸鐵做得好,但是磷酸鐵鋰通常做出來不會太差。液相法制約了化學性能,通常固相法做出來的都不會太差。

Q:固相法、氨法、鈉法做出來的品質或者是考驗的工藝有很明顯的區別嗎?

A:磷酸鐵氨法和鈉法差別很大。氨法做出來的東西雜質很少,產品純度高,產品一致性好,但存在環保的問題。鈉法比較便宜,成本上有優勢,但是鈉法做出來的雜質很多,大顆粒多,粒徑分布不均勻,導致后端分散效果很差。

Q:凈化磷酸和工業一氨是可以互相替代的么?

A:可以互相替代,但需要考慮第一個是價格,第二個是產品成品的性能。如果接受不了多雜質就用凈化磷酸,如果可以接受有一些提取正極雜質可以使用純度不是那么高的磷酸。

Q:明年一季度產能是最緊的季度,這個主要是缺磷酸鐵,還是磷酸鐵鋰的產能也缺?

A:磷酸鐵的產能跟不上,從我了解的情況來說10月份磷酸鐵的供需就比較緊,二是碳酸鋰的供應也有問題。

Q:現在磷酸鐵在擴產,磷酸鐵鋰也在擴,從投產節奏來看那個環節會更快出來?

A:磷鐵會更快出來,沒磷鐵沒鐵鋰。目前磷鐵市場供需非常緊,包括無水、二水供應都非常緊。配套的大企業自己會做做磷酸鐵,然后再做鐵鋰,不會沒有磷酸鐵供應就做鐵鋰。

Q:磷酸鐵鋰擴產的瓶頸除了正常的產能建設周期9個月,能評、環評現在進展到什么程度了?

A:能評、環評包括用地問題不會很大,擴產的瓶頸在于第一是是原料存在制約,第二是制備磷酸鐵的技術存在限制,第三是客戶認證的問題。因為硫酸亞鐵有很多副雜質,不能直接用于生產磷酸鐵,它需要提純的過程。目前還沒有特別能夠讓這個行業有特別大改變的情況出現。

Q:磷化工這邊呢?

A:磷化工對原材料影響不大,另外就是對產能的釋放。磷化工擴產需要時間。

Q:上游磷酸鐵產能釋放會集中在什么時候投產?

A:明年年底之前可能才會慢慢把產能釋放出來,但是爬坡什么時候釋放出來有待觀察。

Q:這種釋放就是驗證磷酸鐵只需要正極廠驗證就可以了,電池廠并不太管這些工作?

A:磷酸鐵認證完了之后,還需要再認證6-9個月。磷酸鐵審核完后,客戶會對更換原材料以后的產品重新進行審核。通常走完整個流程需要6-9個月。

Q:很多頭部的三元正極廠都干鐵鋰壁壘以及投資門檻沒有那么高,如果三元進入場您怎么看?大客戶自己下場怎么看?

A:鐵鋰制作很難。大客戶一直在干這個事,只是鐵鋰是重資產行業,投資這塊,包括人員、設備管理這塊難度很大。我們XX基地18萬噸和大客戶深度捆綁,不擔心。其他三元正極廠包括上游一體化的企業,磷酸鐵供應極其有限,XX說是要做20萬噸,實際估計也就22年底5萬噸。

Q:咱們跟大客戶的定價是按什么方式算?

A:年初定價,每月調價。我們年初會定價,每個月有一次議價的情況。主要還是考慮到成本問題。鐵鋰受成本影響非常大,磷鐵、碳酸鋰、碳源、輔料影響比較大。其次是取決于取決于行業供求結構。

Q:一年幾十萬噸的量,碳酸鋰的保供是大客戶跟上游鋰鹽廠談好,還是自己解決原材料的問題?

A:兩者都有,合作比較大的頭部企業大客戶參與了一部分,它控股的碳酸鋰企業也參與了一些,但是因為它控股的企業產能不能滿足我們的要求,所以參與度有限。供應極端緊張的時候會允許摻一點工碳,順便賣一點工碳讓你去摻,基本上是這么一種合作方式。

Q:明年碳酸鋰比較緊,明年下旬正極材料廠擴產以后,是不是買不到碳酸鋰?新進入的產能是不是存在無效產能?

A:對,因為碳酸鋰擴產的產能跟不上磷酸鐵鋰的供應,目前我們的供應也比較緊,沒有達到儲存一個月的原材料的要求。

Q:大客戶跟沒有控股的碳酸鋰公司會不會鎖定價格?

A:不會。但是我們供應商進到這個體系里大客戶會審核,大客戶要求我們向他摻股、控股的企業采購或者是鎖定長單。

Q:磷酸鐵鋰正極有80、90%的性能集中在磷酸鐵,您和化工廠一起做好于自己做,好于化工廠單獨自己做?

A:不完全,有一部分磷酸鐵公司是專門做磷酸鐵,不做磷酸鐵鋰,這一類公司通常是深耕這一行業,做的比較久的,技術比較成熟的。第二類就是像我們,我們是因為要做鐵鋰所以才做磷酸鐵。第三種就是磷化工企業跨界做,或者是磷化工企業自己做。單獨做磷酸鐵的企業會比我們自己做的好,但是磷化工企業單獨做沒有相關消息。我們企業跟磷化工企業合作更多是基于成本方面考慮。

Q:自己做磷酸鐵和專門做磷酸鐵,瓶頸在哪?

A:首先主要是技術路線有區別,目前行業內做的好的磷酸鐵通常是氨法、做鈉法的很少,我們自制的磷酸鐵全部是鈉法,氨法企業產能放大很有問題,鈉法從2萬噸放大到5萬噸問題不是很大,主要是雜質多。氨法從1萬噸放大到2萬噸就比較困難了,更不要談從2萬噸放大到5萬噸。從目前差距來看,轉行的企業目前也沒有很明顯、很清晰的想法把自己的磷酸鐵做的跟專門做磷酸鐵一樣好,主要是量穩住了就好。

Q:草酸亞鐵競爭力強不強?

A:草酸亞鐵成本比磷酸鐵有優勢,甚至我們判斷跟德方液相法會不相上下。我了解到草酸亞鐵的企業很少自己干,通常都是買人家的副產品,成本便宜。但是副產品雜質多,這些對成品有一定的影響。

Q:草酸亞鐵雖然便宜,但實際是不是面臨問題?

A:一是成品做出來的正極比較低,優點就是變換性能比磷酸鐵鋰做出來的好,二是雜質高了,三是生產周期很長,四是晶體成型有問題,導致產品加工性能不會很理想,這條技術路線我不是很看好。

Q:能量密度做到180成本會上升10-20個點,這個有成本下降的空間嗎?

A:很難,成本主要來自原材料、輔料,成本很難降。能量密度高的磷酸鐵鋰,磷酸鐵都是外購的,這塊成本降下來很難。包括設備以及工藝,這都不存在降的空間。

Q:磷酸錳鐵鋰目前成本多少?

A:比正常磷酸鐵鋰生產貴10%。各家獲取錳源成本不一樣,我們目前比正常的磷酸鐵鋰多10%。

Q:在現在比較緊缺的情況下,另一個大客戶有沒有摻工碳?

A:沒有。另一個大客戶的公司文化是它會花錢,不會砍價,只要質量過的去,產量能跟的上就行了。

本文編選自微信公眾號“紀要加油站”,文中內容未經向參會者證實,僅供投資者參考;智通財經編輯:文文。

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