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土耳其央行:將支持將外幣存款賬戶轉換為里拉存款賬戶

土耳其總統塔伊普·埃爾多安(Tayyip Erdogan)和土耳其央行提出了一系列措施,旨在保護本國貨幣儲蓄免受這種波動的影響,周二,土耳其貨幣再次出現劇烈波動。

里拉周二盤中一度下跌8.6%,在第二大單日波動區間上漲18.5%,僅次于周一創紀錄的波動幅度。該股收盤上漲6%,收于1美元兌12.4美元。

里拉一個月隱含波動率,即預期價格波動率,躍升至歷史最高水平,反映出該計劃的不確定性。

周二,土耳其央行表示,將支持將外幣存款賬戶轉換為里拉存款賬戶,以進一步鼓勵反向美元化。

土耳其央行表示:“如果已經擁有外匯存款賬戶的真實居民……將其賬戶轉換為土耳其里拉定期存款賬戶,就有資格享受該優惠政策。”

土耳其央行:將支持將外幣存款賬戶轉換為里拉存款賬戶

根據央行的數據,由于多年貶值后人們對里拉失去了信心,當地人的儲蓄中有一半以上是外幣和黃金。在低點時,里拉今年以來下跌了約60%。

埃爾多安周一推出了一系列措施,將把貨幣貶值的負擔轉嫁給財政部,并鼓勵土耳其人持有里拉而不是美元。

政府最初對里拉的支持推動里拉周一大漲約25%,盡管交易量為今年以來最低。

分析師和銀行家警告稱,如果里拉的漲勢逆轉,可能會進一步加劇本已高企的通脹,并令赤字承壓。

摩根大通(JPMorgan)分析師在一份報告中表示:“我們粗略的計算表明,里拉利率再貶值12%,就可能在六個月內使預算赤字占GDP的比重增加約1%。”

印度財政部長內巴迪(Nureddin Nebati)周二表示,在近期匯率波動后,針對社交媒體上投機性市場言論的法律程序已經啟動。

他說:“我們絕不允許這種背叛行為。”

一位消息人士表示:“政府的措施是在匯率達到‘問題水平’后才決定的。”并稱:“政府將認真管理未來的時期。”

“美元和歐元已經上漲到形成泡沫的程度,真的。這需要介入。這種情況是不可持續的,”這位要求匿名的人士說。

根據IHS Markit的數據,土耳其的五年期信用違約互換(主權違約的保險成本)在周一觸及622個基點后,升至604個基點。這是自2020年5月以來的最高水平。

削弱背景

土耳其總統顧問Cemil Ertem對路透表示,這些舉措消除了個人投資者對美元需求的需求,并稱這對土耳其經濟來說是"一個非常重要的范式轉變"。

雖然政府稱里拉周一的反彈是政策上的重大勝利,但經濟學家表示,埃爾多安基于低利率的經濟計劃是魯莽的,預計目前高于21%的通貨膨脹率明年將突破30%。

周二,土耳其主要的BIST 100股指下跌了8%。

在埃爾多安的壓力下,中央銀行自9月以來已經降息500個基點。總統承諾繼續推行低利率政策

"市場可能在等著看這種匯率擔保會如何發揮作用,"富國銀行投資研究所全球策略師Gary Schlossberg表示。

“一些人認為,這一舉措將在一段時間內穩定市場,但目前看來,基本背景是疲弱的,我不確定單憑這一舉措能支撐市場多久。”

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