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3.5万亿美元券商巨头即将诞生!嘉信理财收购计划将于明年完成

jay 行业动态 2019-12-02 14:56:31 233 0

根据之前的报道,嘉信理财(CharlesSchwab)正与TDAmeritrade进行谈判,而在本周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件则证实了这一收购传言。目前,这两家公司已经达成最终协议,嘉信理财将以全股票交易方式收购TDAmeritrade,总价值约为260亿美元。&NBSp; 

TDAmeritrade的股东每股TDAmeritrade的股份将获得1.0837股嘉信理财股票。声明称,这比截至2019年11月20日的30天成交量加权平均价格交换率高出17%。  

双方人事变动  

双方预计交易将在明年下半年完成。一旦交易完成,两家公司的整合预计将需要18到36个月的时间。随着收购计划的推进,TDAmeritrade的董事会已经暂停了寻找首席执行官(CEO)的工作。随之,该公司的执行副总裁兼首席财务官(CFO)StephenBoyle直接成为临时总裁兼首席执行官。Boyle将帮助嘉信理财完成收购。  

根据TDAmeritrade的另一份文件显示,担任首席财务官的是曾任分析、规划和报告部门董事总经理的JonPeterson。另一方面,嘉信理财已任命高级执行副总裁兼首席运营官JoeMartinetto负责公司整合工作,这两家公司的专家团队也将对他的工作提供帮助。合并后公司的新总部将设在德克萨斯州的韦斯特莱克。  

在评论此次收购时,嘉信理财总裁兼首席执行官WaltBettinger表示:“自从我们早期开创折扣经纪行业以来,我们一直都很尊重TDAmeritrade,在支持投资人和独立投资顾问方面,我们一直是志向道合的伙伴。我们共同致力于通过低成本、优质的服务和技术相结合,为投资者和顾问打破障碍。通过此次交易,我们将利用独特的机会,以挑战者的灵魂和大型金融服务机构的资源来建立公司,这些机构将处于独特的位置,可以满足各个阶段投资者的投资、交易和财富管理需求。”  

合并后公司变化  

正如之前分析的那样,由于嘉信理财和TDAmeritrade是美国最大的两家在线券商,这两家公司之间的交易对于美国市场而言可能是一个巨大的变化,并将在经纪行业中创造一个拥有5万亿美元合并资产的企业巨头。  

这笔收购交易将为合并后的公司带来重大的战略利益,并有望为两家公司的所有者带来有吸引力的回报,同时进一步改善嘉信理财和TDAmeritrade客户的投资和交易经验。合并后,嘉信理财将继续在有机增长的基础上扩大规模,帮助推动可持续、盈利的增长和长期价值创造。  

更具体地说,此次收购将使嘉信理财增加约1200万个客户账户、1.3万亿美元客户资产和约50亿美元年收入。合并后的公司预计将为2400万个客户账户提供服务,客户资产超过5万亿美元;这两家公司最近的年化总收入和税前利润总计分别约为170亿美元和80亿美元。该交易已获得嘉信理财和TDAmeritrade董事会以及TDAmeritrade董事会战略发展委员会的一致批准。  

多伦多道明银行(Toronto-DominionBank)目前持有TDAmeritrade约43%的普通股,据估计,合并后的公司总体持股比例约为13%,TDAmeritrade的其他股东和嘉信理财的现有股东分别持股约18%和69%。道明银行的有表决权的股份将被限制在9.9%,其持有的嘉信理财普通股的余额将不具有表决权。



嘉信理财TD Ameritrade
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